6月23日美股收盘：三大股指表现分化 SpaceX重挫16%

北京时间23日凌晨，美股周一收盘三大股指走势分化，顶尖人才流失加剧AI领域忧虑，Alphabet下挫超5%，创近一年来最大单日跌幅，拖累纳指承压。

道指收涨148.01点，涨幅0.29%，报51712.17点；纳指收跌351.33点，跌幅1.32%，报26166.60点；标普500指数收跌27.79点，跌幅0.37%，报7472.79点。

受美伊外交取得进展迹象影响，油价出现回落，这一进展缓解了市场对结束伊朗冲突的脆弱进程可能逆转的担忧。周一美国股指期货小幅上扬。

欧洲主要股指收盘表现不一，欧洲斯托克600指数上涨0.66%，斯托克欧洲指数上涨0.51%，欧元区蓝筹股指数上涨0.53%。英国富时100指数上涨0.77%，德国DAX指数上涨0.66%，法国CAC 40指数下跌0.12%，西班牙IBEX指数上涨1.18%。

亚洲股市隔夜走高，受和平谈判推进提振。日本日经指数上涨1.6%，韩国股市上涨0.7%，此前因半导体板块需求拉动，上周累计涨幅超过11%。

市场对半导体及存储芯片的热情仍在持续。

个股方面，SpaceX股价下挫超16%，连续三个交易日下跌；Getty 图片因与OpenAI签署合作协议，股价飙升逾84%。

美伊谈判与油价

随着德黑兰与华盛顿的谈判代表就达成最终协议的路径达成共识，布伦特原油期货结算价报每桶77.90美元，下跌2.67美元，跌幅3.31%。

Wealth Club首席投资策略师Susannah Streeter指出：“瑞士会谈确实在向长期解决方案进一步迈进，油价也因此再度回落。”她补充道：“但显然距离达成长期协议仍有很长的路要走，在最终签署前仍可能出现更多波折。”

此前，伊朗战争谈判一度遭遇波折，因为德黑兰宣布再次关闭霍尔木茨海峡。美国中央司令部称周六有55艘船通过该水道后，美国总统特朗普随即威胁对伊朗实施新一轮打击。

尽管美国总统特朗普警告称，如果黎巴嫩真主党持续袭击以色列，美国将对伊朗发动打击，但中东局势仍显现谈判推进迹象。双方已建立沟通渠道，以避免冲突升级，并保障霍尔木茨海峡商业航运安全通行。

卡塔尔和巴基斯坦官员随后发表声明称，首轮会谈已经结束，并在制定“60天内达成最终协议”的路线图方面取得积极进展。

与此同时，伊朗谈判代表Hossein Ghorbanzadeh暗示，在伊朗石油销售制裁豁免以及释放被冻结资产方面有所推进。调解方表示，两国周一早些时候同意建立一项机制，以确保黎巴嫩军事行动终止，这化解了双方和平谈判中的一个核心分歧。

荷兰国际(32.2, 0.84, 2.68%)集团分析师指出：“近期事态发展表明，迈向更持久协议将充满挑战。关键因素仍是：尽管各方言论不断，来自波斯湾的石油和液化天然气供应能否持续恢复。”

BNP Paribas Wealth Management首席投资策略师Stephan Kemper认为：“即便在中东冲突期间，股市仍在为一个相对积极的结果定价。市场对这一预期已经部分消化，因此不会对进展做出过度上涨反应。”

英国政治与财政隐忧

交易员同时聚焦英国政治动荡：英国首相基尔·斯塔默于周一在唐宁街10号宣布辞职。英镑一度触及2026年以来低点后收窄跌幅，而英国国债在连续两日下跌后趋于稳定。

在英国，斯塔默的离任意味着英国在10年内可能迎来第七任首相，并为安迪·伯纳姆（Andy Burnham）接任奠定基础。

投资者关注的问题是：若这位前曼彻斯特市长出任首相，将如何左右英国财政政策走向。

Monex Europe宏观研究主管Nick Rees表示：“新领导人并不会改变其将面临的严峻财政现实。”他指出：“真正导致斯塔默下台的问题在于，目前仍未看到任何可信的财政应对方案。”

Jefferies的Mohit Kumar写道：“市场将关注伯纳姆对财政大臣人选的挑选。担忧在于其政策可能偏左，若新财政大臣缺乏可信度，将加剧对财政赤字和债务的忧虑。”

斯塔默表示，工党新领导人的提名将于7月9日启动，并计划在9月1日前完成选举。在此期间他将继续留任。

Skylar Montgomery Koning（宏观策略师）指出：“英国市场对斯塔默辞职反应平淡，因为这一变化早已在预期之内。市场目前更关注谁将接任首相，而安迪·伯纳姆被视为明显热门人选，因此英国资产仍将更受美联储政策影响。”

债市与通胀预期

美债持续承压，

美国10年期基准国债收益率攀升5.35个基点，报4.5068%，日内交投于4.4731%-4.5128%区间。两年期美债收益率上涨5.76个基点，报4.2342%，全天维持涨势、窄幅震荡于4.22%附近。此前美联储上周释放鹰派信号，市场已将9月加息概率定价至75%。期货市场显示年底前累计紧缩约38个基点。

债券交易员近期因预期利率将进一步走高而调整仓位，目前正关注本周四公布的美国个人消费支出（PCE）通胀数据，以评估市场的鹰派预期是否合理。

市场普遍预计，该指标（美联储最青睐的通胀衡量标准）将在5月的环比和同比数据上双双加速。

摩根大通(331.48, 6.26, 1.92%)跨资产策略主管Fabio Bassi指出：“我们的基准情景仍是保持耐心，预计2027年下半年首次加息，但下行风险正在上升，存在更早加息的可能。”

欧元区政府债券收益率在开盘交易中走低。周一欧元区没有重要数据公布，也没有主权债券发行安排。10年期德国国债收益率下跌2个基点至2.962%。

美元小幅走高

在美联储鹰派预期推动下，美元指数上涨0.17%，报101.017点，上周五曾触及101.127的一年高点。

美元兑日元上涨0.14%，报161.53日元，仅因日本可能干预汇市，才未突破2024年高点161.96（40年来高位）。

美联储放鹰后5月PCE通胀考卷将至，美光(1211.38, 77.39, 6.82%)财报同步把脉AI风向。

本周市场的核心焦点将是通胀数据，尤其是5月的个人消费支出（PCE）报告，这是美联储偏好的通胀衡量指标。美联储认为PCE能更精确地反映价格变动，因为它采用的是企业调查而非消费者调查，从而纳入了更广泛的数据。

4月份PCE价格指数同比上涨3.8%，远高于2%的目标，创下三年来最大涨幅。这是自美联储官员上周公布利率决议以来，首个重要的通胀数据。

随着美联储主席希望美联储减少对经济预测的依赖，投资者可能会更加聚焦PCE和其他经济指标。市场还将密切关注本周举行的一系列美联储官员讲话，以进一步了解决策者如何解读近期通胀的演变，以及官员们是否继续支持“更高更久”的政策前景。

财报方面，联邦快递(328.78, 3.80, 1.17%)和美光科技将是财报日历上的重头戏，其中美光科技将提供关于人工智能（AI）相关需求和内存价格趋势的另一个重要最新进展。

加息也不怕？美联储“新政”或难阻牛市脚步！

美联储新任主席凯文·沃什正试图打破长期以来的“前瞻指引”传统。他主张，美联储应当减少对市场的干预性喊话，转而让金融市场定价本身成为引导经济、利率及通胀预期的“风向标”。

对于投资者而言，沃什时代的美联储可能意味着一个更高波动、但更少干预的市场环境。虽然加息可能损害美联储的短期“人缘”，但若能通过这种“硬核”方式展现抗通胀决心，反而可能在长期内巩固市场的信用基石。

在AI溢价彻底耗尽之前，这场牛市或许仍有“下半场”值得期待。与此同时，加息周期也并不等同于牛市的终点。

回顾历史数据，自20世纪90年代初以来的五个加息周期中，标普500指数有四次在加息期间实现了上涨。

焦点个股

AbbVie确认将收购生物科技企业Apogee Therapeutics后，Apogee股价大涨46%。这笔价值109亿美元的交易中，艾伯维(230.01, 13.52, 6.25%)将以每股135.11美元的现金收购阿波吉治疗公司所有流通股份，较该股周四收盘价溢价49%。艾伯维表示，本次收购将加快公司在呼吸系统疾病领域的业务布局，其自身股价上涨约1%。

Arcosa

建材企业CRH集团宣布以85亿美元收购Arcosa后，后者股价涨幅超6%。本次全现金收购对Arcosa的每股估值为150美元，较周四收盘价溢价10%。CRH称，Arcosa的建筑建材业务将完善、补充公司现有业务版图。

SpaceX跌超16%，传拟发行至少200亿美元债券。尽管相较周二创下的收盘高点，股价已累计回落30%，但依旧较135美元的IPO发行价上涨14%。

Getty图片周日宣布与OpenAI达成合作协议后，股价收盘暴涨84%。Getty图片的内容将接入OpenAI搜索引擎以及ChatGPT产品。即便股价大幅拉升，Getty图片的总市值仍远低于10亿美元。

字母表公司下跌超5%，起因是一名谷歌(348.78, -18.68, -5.08%)人工智能实验室研究员于上周五跳槽至Anthropic。资深科研专家约翰・江珀从谷歌DeepMind离职，就在几天前，谷歌工程副总裁诺姆・沙泽尔刚刚官宣加入OpenAI。

投行Evercore ISI首次对Credo Technology给予“跑赢大盘”评级，受此利好，公司股价上涨超11%。分析师表示，目前市场将该公司视作铜缆方向的人工智能互联概念股，随着公司产品路线图落地推进，市场也会逐渐将其定位为光通信赛道标的。

在两家机构上调目标价后，美光科技上涨6.8%。伯恩斯坦将其目标价上调至1300美元，尼达姆上调至1550美元。美光以及希捷(1094.04, 23.81, 2.22%)科技、西部数据(732.62, -13.61, -1.82%)、闪迪(2273.73, 88.98, 4.07%)等存储同行，成为周一标普500指数盘前交易中表现最亮眼的板块个股。

雪佛龙(175.06, 1.43, 0.82%)上涨0.82%，公司宣布将为微软(367.34, -12.06, -3.18%)位于西德克萨斯州的数据中心供应天然气能源。这份为期20年的合作协议将服务代号为“柯比项目”的数据中心，该数据中心预计耗电量达2.7吉瓦，计划于2028年正式接入供电。

责任编辑：李桐

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