花旗维持东亚银行“买入”评级 目标价16港元

花旗发表研究报告指出，预计东亚银行(12.65, -0.15, -1.17%)（00023）中期净利润将同比下滑1%至22亿元，税前利润预估为29亿元，同比降低5%，主要原因是减值准备及物业重估亏损较去年同期增多。不过，拨备前经营利润（PPoP）预计可达60亿元，同比上涨9%，这得益于非利息收入同比12%增长的推动，只是上半年港元银行同业拆息（HIBOR）相较于去年下半年有所下降，预计会导致净利息收入环比减少3%，该行继续维持东亚“买入”评级，16港元目标价保持不变。

由于商业地产市场前景尚不明朗，花旗将2026财年每股收益预期下调9%，而2027至2028财年每股收益预期则微升1%至2%，以此反映非利息收入更强劲的增长势头。花旗指出，信贷成本回归常态将有助于东亚中期利润提升，当前股价对应2026财年预估市净率仅为0.3倍，预期股息率超过6%，估值并不高昂。

责任编辑：卢昱君

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