美股周线焦点：Meta领跑AI热潮，英伟达与美光成芯片核心

周五美股成交额榜首英伟达收涨4.03%，成交307.51亿美元。据报，特朗普政府拟放松对阿联酋的出口管制，助其采购商业卫星及AI半导体等先进技术。

报道称，美国商务部即将发布通知，称因阿联酋支持美国反伊行动，已满足更宽松出口法规的条件。

分析师指出，此举将使阿联酋企业顺利从英伟达、AMD(557.89, 11.17, 2.04%)及Cerebras Systems采购高端AI芯片。

该协议源于美阿一年多前达成的约定，要求上述企业向阿联酋AI领军企业G42供应数千颗处理器，用于新建数据中心。

第2名美光(979.3, -12.34, -1.24%)收跌1.24%，成交304.23亿美元。美光已确立为2026年AI基础设施最大受益者之一，引发华尔街集体上调估值。受数据中心内存需求激增推动，多家机构将目标价上调至1200至1500美元区间。

此时美光股价逼近每股1000美元，正式迈入万亿美元市值行列。

上调逻辑清晰：AI服务器对高带宽内存（HBM）与DRAM需求暴增。因先进晶圆厂建设需逾一年，行业陷入结构性短缺，需求远超产能。

第3名Meta Platforms收涨5.97%，成交268.16亿美元。市场对其AI战略信心持续增强，股价单周劲升14.8%，创2024年最佳表现。

自发布自研大模型Muse Spark仅三月，Meta本周连推两款AI新品：周二上线图像生成模型Muse Image，吸引创作者与广告主；周四发布Muse Spark 1.1，聚焦智能体与代码算力场景。

新品密集发布，显示Meta正全力追赶OpenAI、Anthropic与谷歌(355.03, -1.21, -0.34%)。此举亦印证其摆脱广告依赖、拓展多元收入的战略，同时表明亚历山大王领导的超级智能实验室取得实质突破。

此轮上涨后，Meta已收复年内所有跌幅，累计涨超2%；但同期纳斯达克(26281.6069, 74.72, 0.29%)指数上涨13%，该股仍显著跑输大盘。

第4名闪迪(1915.92, 57.65, 3.10%)收涨3.10%，成交194.49亿美元，本周累计升9.8%。

第5名SK海力士-WI（skhyv）收涨12.76%，成交182.12亿美元。7月9日，SK海力士通过ADS募资265亿美元，创外国企业在美IPO纪录。每股ADS定价149美元，发行1.779亿份，对应1779万股韩股，溢价3.1%。

ADS于7月10日在纳斯达克挂牌，代码“SKHYV”。

此次募资超越阿里巴巴2014年250亿美元融资，成为本周全球半导体领域最受瞩目资本事件。

第7名AMD收涨2.04%，成交113.68亿美元。ARK投资掌门凯西·伍德周四调仓，大幅增持Meta，同时减持AMD。

第11名英特尔(109.84, -2.70, -2.40%)收跌2.40%，成交76.81亿美元，本周累跌8.7%。

第12名SpaceX收跌4.51%，成交67.56亿美元。本周五日中有四日下跌，累计跌幅超10%，市值跌破1.9万亿美元。

分析师认为，SpaceX短期增长依赖地面AI基础设施，而非“轨道AI”等概念。其已签下年化280亿美元算力订单，规模远超火箭与星链业务。但合同含终止条款，非稳定收入。长期来看，轨道AI需十年以上，依赖星舰突破。预计2030年前，地面算力仍是核心利润来源。

第17名Palantir收跌1.74%，成交39.12亿美元。DA Davidson分析师Gil Luria于7月2日将评级由“中性”上调至“买入”，目标价从165美元提至175美元，暗示仍有超30%上涨空间。

第19名应用材料(602.5, 13.84, 2.35%)收涨2.35%，成交37.21亿美元。CEO于7月9日表示，芯片厂商已提供未来两年以上设备需求预期，表明AI驱动的投资热潮或持续更久。

近期摩根士丹利(222.28, 0.15, 0.07%)、高盛(1055.18, -0.79, -0.07%)、海纳国际等机构纷纷上调目标价，其中海纳给出900美元高位。机构普遍看好其在AI基建扩张中的受益逻辑。过去一周（7月2日至9日），股价振幅近20%，先抑后扬。

（截图来自新浪财经APP 行情-美股-股票市场板块 左滑更多数据）下载新浪财经APP

责任编辑：张俊 SF065

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