Truist提升Biogen至买进评级，聚焦阿尔茨海默症研发进展

金融服务公司Truist周一将生物科技企业Biogen的股票评价从观望调高至买进，并将目标价格由190美元提升至235美元，这暗示着相比上周五收盘价约有18%的上涨潜力。

此次评级调整的主要推动力是Biogen即将揭晓的重要临床研究结果。分析人士称，公司将在7月14日伦敦举办的阿尔茨海默症协会全球会议（AAIC）上，发布其针对tau蛋白的阿尔茨海默症候选疗法Diranersen（BIIB080）的二期CELIA试验详尽数据，涵盖疗效、生物标记物及安全性信息。该药物是一种针对MAPT RNA的反义核苷酸（ASO）疗法，旨在从根源上抑制tau蛋白生成，这一作用路径区别于众多只针对细胞外部tau的治疗方法。

研究者对此抱乐观态度，并强调公司高层对数据反馈相当积极，而推进至三期研究的计划本身也暗示证据足够有力。除了阿尔茨海默症研发线，该券商还对其免疫学管线的前景表示认可，包括预计2026年四季度公布三期数据的狼疮药物Litifilimab，以及预计2027年中揭晓抗抗体介导排斥反应三期结果的Felzartamab。该机构已将这两个项目的风险调整后收益纳入评估模型，预测Litifilimab的销售峰值约7.5亿美元，Felzartamab约5亿美元，这使得其对Biogen 2035年的收入预估增加了近15亿美元。

该机构认为，市场目前未充分认识Biogen在阿尔茨海默症和免疫学研发管线的商业价值，预期未来两年多个后期数据的陆续发布将降低研发不确定性并推动股价进一步走高。根据现有数据，覆盖Biogen的38名分析师中已有23名给予买进或强力买进意见。周一盘前，Biogen股价上涨近4%，年内至今该股票已累计上升约13%。

责任编辑：张俊 SF065

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