川渝高速拟在上交所发行不超过120亿元类REITs产品

四川成渝高速公路(4.775, 0.03, 0.63%)（00107）发布公告称，公司计划于2026年9月或届时确认的更晚日期，在上海证券交易所推出类REITs项目，主要目的在于对附属公司持有的底层资产进行投资与证券化运作，同时为集团业务运营及发展募集所需资金，拟定的类REITs注册发行总额不超过人民币120亿元。在2026年9月3日召开的董事会会议上，董事成员作出决议，将召集临时股东大会，就拟发行类REITs及相关重大交易事项提请股东审议批准。

为推进类REITs发行筹备工作，公司决定聘请中信证券(26.78, 0.38, 1.44%)担任此次专项计划的管理人。本交易的具体安排如下：

1、 公司、普通合伙人及原始权益人将共同设立合伙企业并签署合伙协议。其中，公司以B类有限合伙人身份、其附属公司成渝投资以普通合伙人身份参与（合计持有约20%的合伙份额），原始权益人以A类有限合伙人身份参与（持有约80%的合伙份额）。合伙企业的注册资本预计为人民币150亿元，公司与普通合伙人合计认缴出资约人民币30亿元（公司作为B类有限合伙人出资29.99亿元，普通合伙人出资约0.01亿元），原始权益人作为A类有限合伙人认缴出资约人民币120亿元。

2、 原始权益人（作为转让方）、计划管理人（代表专项计划作为受让方）与合伙企业将签署有限合伙份额转让协议。根据协议，原始权益人将所持A类有限合伙份额转让给计划管理人。由于转让时原始权益人尚未实际缴纳出资，计划管理人（代表专项计划）作为新进A类有限合伙人将以现金方式实缴出资，金额约为人民币120亿元。在原始权益人完成A类有限合伙份额转让予中信证券（代表专项计划）后，公司、成渝投资与中信证券或将依照市场监管部门的规定，重新签订合伙协议。

3、 公司（作为转让方）、合伙企业（作为受让方）及标的公司将签订股权转让协议，依据协议条款，公司有条件地同意转让，而合伙企业有条件地同意收购标的股权，交易对价约为人民币37.94亿元。

责任编辑：卢昱君

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