腾讯音乐-SW拟发行10亿美元票据 预计净募资约9.92亿美元

腾讯音乐-SW(32.54, -0.24, -0.73%)（01698）发布通告，于2026年9月3日（美国东部时间），公司宣布其本金总额达10亿美元的优先无抵押票据的公开募集。此次发行涵盖票息率为5.050%、于2031年到期的5亿美元票据，以及票息率为5.650%、于2036年到期的5亿美元票据。上述票据依据1933年美国《证券法》（修订版）完成注册，并计划在香港联合交易所有限公司挂牌交易。公司预计将于2026年9月10日（美国东部时间）左右完成本次票据发行，前提是满足常规的交割条件。

在扣除承销折扣、佣金以及预估发行费用后，公司预计将从本次发行中获得约9.92亿美元的净募集款项。公司计划将此次发行的净所得用于一般企业开支，涵盖境外债务的再融资及股份回购等用途。

责任编辑：卢昱君

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