美股前瞻：纳指期货微升，Lululemon业绩预警股价腰斩
美股周五震荡收平，国债价格小幅攀升。交易员正静候当日出炉的就业数据，以此评估这份报告能否赋予美联储在9月议息会议上暂停加息的充分理由。
截至发稿，道指期货微跌0.09%，标普500期指涨0.04%，纳指期货上扬0.45%。
欧洲斯托克600指数基本持平。欧洲市值领头羊ASML上涨1.6%。大众汽车在公布重大重组计划后，股价一度飙升9.7%。相比之下，欧洲债券表现较为疲软。
美股盘前，Lululemon因下调全年业绩预期，股价暴跌20%。半导体与航天概念股相对活跃。
美联储理事沃勒泼冷水
基本面来看，沃勒在路透NEXT活动上指出，近期通胀已现降温苗头。若数据持续印证这一趋势，他倾向于本月维持利率不变。
沃勒强调，实际核心通胀表现可能比表面数据更佳。若这种趋势持续，他愿意支持维持利率不变。
期货市场迅速调整预期，美联储本月加息概率由前日的约63%降至50%。此前全球债市抛售潮及长期收益率攀升，曾推高加息预期。引发抛售的因素包括顽固通胀、债务膨胀及地缘风险。
盛宝银行策略主管Hardy认为，沃勒的言论暴露了FOMC内部协调不足，与主席Warsh上周表态相左。
他补充称，市场被迫下调9月行动预期，但若就业数据出现意外（如低于预期），市场波动将加剧。
美国非农报告今日来袭
8月就业报告公布之际，市场对美联储本月加息25个基点的概率大致维持在五五开。经济学家预计，8月非农就业人数将增加5.5万人，此前7月就业人数意外下降。这样的结果大体符合今年以来的平均就业增长水平。失业率预计维持在4.1%。
彭博经济研究的Anna Wong预计，非农数据可能低于市场共识，理由是8月数据历来存在偏弱的季节性特征。摩根大通团队则认为，新增就业在3万至7万人之间，可能构成一种“金发姑娘”情形。
隔夜公布的美国经济数据显示，8月服务业活动加快，同时衡量投入价格的指标升至三年高位。美联储“褐皮书”调查也显示，近几周经济活动小幅回升。
XS.com的Linh Tran表示，市场需要的是一份足够弱、能够给美联储理由维持利率不变的数据，但又不能弱到进一步加剧市场对经济衰退的担忧。
相反，Tran表示，如果就业数据基本符合预期，同时工资增速有所放缓，那么将为标普500指数重新测试历史高点创造较为有利的条件。
Jefferies的Mohit Kumar表示，目前市场处于“坏消息就是好消息”的交易环境，因为股票和信用市场很大程度上都会取决于利率怎么走。
长期美国国债走强，10年期美债收益率下跌1个基点至4.76%。美国2年期国债收益率维持在4.33%左右，此前隔夜下跌5个基点，进一步远离周三创下的20个月高点4.41%。
30年期美债收益率约为5.23%，隔夜下降2个基点。
欧洲方面，德国10年期国债收益率上升0.5个基点至3.36%，有望连续第四周上涨，并创7月中旬以来最大周度涨幅。
投资者对长期债券的通胀风险仍保持警惕，因为美伊战争尚未出现明显缓和迹象，霍尔木兹海峡也未重新开放。油价维持在六周高位附近，布伦特原油本周累计上涨7%，至每桶95.52美元。
日元暴涨
美国副总统JD Vance在新闻发布会上表示，当前冲突“并不是一场战争”，但这一表态并未明显缓解市场担忧，布伦特原油小幅上涨，交投于每桶96美元附近。
美元基本持平。随着非农公布前市场进入观望，美元的下跌暂时告一段落。不过，日元本周有望累计上涨2.3%，创7月底以来最佳周度表现。7月底，日本和美国曾罕见联手干预汇市，以阻止日元持续贬值。
日元在周四上涨超过2%后，基本守住了大部分涨幅。本周日元已经升至1美元兑156日元附近，市场越来越相信，日本央行可能会以此前预期更快的速度收紧货币政策。
野村证券表示，如果日元持续疲软，在极端情况下，日本央行可能在截至12月的连续三次会议上加息。
野村日本外汇策略主管Yujiro Goto在接受采访时表示，本月加息25个基点“看起来是合理的”，而且“10月和12月连续加息也是有可能的”。
比特币走低，但仍有望连续第三周上涨。
大宗商品方面，黄金维持在4477美元附近，此前隔夜上涨2%。不过，从全周来看，金价预计仍将基本持平。
“末日博士”罕见乐观！鲁比尼：AI繁荣驱动收益率上升，是“增长走强信号”而非债券危机前兆。
当全球债券市场经历近二十年来最猛烈的同步抛售、美日欧英长债收益率齐创十余年新高之际，以悲观预测闻名的经济学家努里尔·鲁比尼却出人意料地抛出了乐观判断。
这位曾准确预言2008年全球金融危机的“末日博士”表示，近期收益率的飙升并非财政危机的信号，而是AI繁荣带来的乐观情绪和资本支出增长的体现。
他认为，实际收益率上升的最大推动因素，是资本开支、AI以及未来科技领域的繁荣。
他指出，债券收益率上升的一部分，实际上可能是在释放增长更强的信号——“通常在风险偏好上升时，经济增长会更强，股价会上涨，债券收益率也会上升”。
AI风险投资从狂欢走向挑剔！行业大洗牌恐一触即发。
风投机构专家表示，随着某些领域的估值开始显现过高迹象，投资者应将焦点转向AI企业的生产力增长。
例如，风投机构Purple Ventures创始合伙人尼特拉表示，随着投资者对技术在何处创造了真正价值、在何处又仅仅是将一项功能包装成业务的要求变得严苛得多，我们可能会看到一场行业大洗牌。
他预计，在未来6到12个月中，资本将变得挑剔得多。
尼特拉指出，尽管 AI 能够变革经济，但并非每一家在商业计划书中写了 AI 的公司“都配得上超乎寻常的高估值”。
他补充道：“真正的赢家将是那些利用 AI 去解决高成本且极其复杂问题的公司。”
焦点个股
这家影院运营商AMC股价上涨 5.5%。此前其首席执行官猛烈抨击罗宾汉平台推出 AMC 等公司的股票代币，称该行为卑劣、令人愤慨、道德败坏。罗宾汉股价下跌近 2%。
两家征信机构益博睿 （EFX）、环联 （TRU）股价分别出现下跌。美国联邦住房金融局局长比尔・普尔特周四晚间在 X 平台发文表示：“益博睿、环联以及艾奎法克斯长期向美国民众超额收费，这种局面很快将会终结。”
受部分中国稀土企业因地缘因素暂停对美出货消息刺激，稀土概念股集体走高。USA Rare Earth（USAR）、Critical Metals（CRML）均上涨约 4%；MP Materials（MP）、Energy Fuels（UUUU）上涨约 3%。
枪械制造商史密斯威森 （SWBI）公司财报营收、利润双双超出市场预期，股价大涨 11.7%。FactSet 统计分析师预期每股亏损 6 美分，公司实际录得每股盈利 6 美分；营收 1.126 亿美元，市场一致预期为 9870 万美元。
露露乐蒙下调本季度业绩指引后，股价暴跌 20%。露露乐蒙预计本季度每股收益 0.93‑0.98 美元，营收 22.9‑23.2 亿美元；而分析师此前预期每股收益 2.40 美元，营收 25.3 亿美元。
尽管云安全企业Zscaler （ZS）财报业绩超出预期，但该股依旧下跌近 2%。Zscaler 公布调整后每股收益 1.19 美元，营收 8.98 亿美元；LSEG 市场预期为每股 1.09 美元、营收 8.77 亿美元，同时公司下一季度业绩指引同样好于市场预期。
软件巨头奥多比宣布安尼尔・查克拉瓦蒂将出任新任首席执行官，接替 3 月宣布即将卸任的山塔努・纳拉延。该股最新跌幅接近 3%。
卫星图像企业Planet Labs受益于第二季度亮眼财报，股价上涨 13%。Planet Labs 调整后每股收益 2 美分，营收 1.161 亿美元；FactSet 分析师此前预期每股亏损 2 美分，营收 1.045 亿美元。
工作管理软件平台Asana本季度业绩指引不及市场预期，股价大跌 9.5%。Asana 预计第三季度营收 2.17‑2.19 亿美元，调整后每股收益 8 美分；LSEG 分析师预期每股收益 9 美分，营收 2.18 亿美元。
保险行业软件服务商Guidewire本季度营收指引低于预期，股价下挫 14.5%。公司预计营收 3.72‑3.78 亿美元，LSEG 市场一致预期 3.87 亿美元。
乐观业绩指引推动物联网软件公司Samsara股价大涨 15%。Samsara 预计全年营收 20.4‑20.5 亿美元，高于 LSEG 预期的 20.1 亿美元；调整后每股收益 0.76‑0.78 美元，超出市场预期的 0.72 美元。
自动化软件企业UiPath(18.22, 0.23, 1.28%)股价下跌 7.4%。UiPath 预计本季度调整后营业利润约 1 亿美元，FactSet 一致预期 9960 万美元；季度营收指引 4.40‑4.45 亿美元，市场预期 4.415 亿美元。
Oxford Industries下调全年业绩指引，股价大跌 17%。公司将全年调整后每股收益预期由此前 2.30‑2.70 美元下调至 1.60‑2.00 美元；营收预期从 14.75‑15.05 亿美元下调至 14.3‑14.7 亿美元。
责任编辑：郭明煜
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