消息称SpaceX最快本周递交上市申请
据The Information引用知情人士消息,SpaceX打算于本周稍晚或下周向监管部门递交首次公开募股(IPO)招股书。这份保密提交的文件将正式敲定埃隆·马斯克旗下这家企业的IPO安排,公司希望在6月完成上市。
这次IPO将检验市场对这笔可能成为美国历史上最大规模IPO之一的认购热情。知情人士表示,参与筹划的顾问预计,公司此次IPO募资额或将超过750亿美元,高于此前曾报道的500亿美元。该公司最新估值为1.25万亿美元,而最终募资规模和目标估值预计会在IPO前数周才拍板。
文艺复兴资本(Renaissance Capital)指出,如此庞大的交易规模将超过去年美国全部IPO融资总额。
与大多数IPO不同,这家公司不会采用常见的六个月标准禁售期。禁售期的作用在于避免内部人士集中出售股票,进而对股价形成压力。作为一家私营企业,SpaceX过去二十年累计融资约100亿美元,因此其顾问希望尽量避免大规模减持的情形。知情人士还称,禁售期的具体方案目前仍在讨论之中。
高盛(835.72, 4.45, 0.54%)、摩根士丹利(165.87, 1.55, 0.94%)、美国银行(48.14, 0.62, 1.30%)、摩根大通(292.4, 2.49, 0.86%)以及花旗银行的银行家虽然尚未被正式聘用,但已经开始推进这项IPO筹备工作。The Information此前曾报道,SpaceX讨论过在多家投行之间分配职责,由各家机构承担不同任务。
预计面向机构投资者的路演将重点聚焦三大方向:已经形成稳定收入来源的太空发射业务;增长迅猛的星链卫星互联网业务;以及其作为轨道数据中心服务提供商的发展前景。知情人士称,马斯克旗下的X(原Twitter,现为SpaceX的一部分)和XAI预计不会在面向公众投资者的路演中发挥重要作用。
责任编辑:于健 SF069
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