花旗续予耐世特买入评级 目标价降至7.2港元
花旗在最新研报中指出，因应盈利预测作出调整，该行将耐世特(5.13, -0.25, -4.65%)（01316）的目标价由8港元下调至7.2港元，同时维持“买入”评级。
耐世特管理层于今日（26日）召开业务更新会议，并预计公司今年收入将再次刷新纪录，增幅有望较市场水平高出200至300个基点，主要动力来自亚太地区；利润率也将继续改善，其中亚太区利润率预计维持在16%至17%之间。管理层还表示，电子机械制动（EMB）预计将在今年底投入生产，并于年内取得合约，而线控转向（SBw）业务则预期于2026年开始带来明显收入，自由现金流表现强劲。
不过，基于对乘用车市场前景持更审慎态度，花旗将集团今明两年的收入预测分别下调8%至9%，至49亿及52.5亿美元；毛利率预测下调0.8至1.1个百分点，至11.2%及11.5%；净利润预测则下调20%至31%，至1.1亿及1.42亿美元。
责任编辑：史丽君
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