TensorWave有望突围，挑战英伟达护城河吗？

英伟达赖以稳固地位的 CUDA 生态，是否正在出现松动迹象？

杰夫・塔塔丘克一直乐于主动向行业霸主发起冲击。这里所说的 “霸主”，正是英伟达。对他而言，挑战这家芯片公司的主导地位有着充分理由——他所经营的初创企业 TensorWave，核心业务就是租赁英伟达主要对手超威半导体（AMD(220.18, 2.68, 1.23%)）的 AI 芯片。

在去年的英伟达 GTC 大会期间，塔塔丘克曾于加州圣何塞组织一场题为 “超越 CUDA” 的活动，吸引数百位参与者到场，集中讨论替代英伟达软件体系的可能路径。今年该活动再次举办，不过整体语气明显低调不少。

塔塔丘克把活动名称改成了 “超越峰会”，并将在周三开启。此时距离英伟达 2026 年 GTC 大会在圣何塞结束，已经过去了三周。而这次更名，其实并不是他原本的打算。

他说，一些潜在的赞助方和参会人士，对于加入这样一场直接站在英伟达对立面的活动有所顾忌。在这个大量公司依旧离不开英伟达硬件的行业中，即使只是带有象征意味的对抗，也可能引发不必要的风险。（这并不难理解：我接触过不少企业，它们普遍担心影响与英伟达的合作，尤其是在考虑或公开与英伟达竞争芯片厂商合作的时候。）

不过，对于这次改名，塔塔丘克内心并不轻松。一方面，他明白行业现实压力的存在，也因此得以在今年办成更大规模的活动；但另一方面，最初的名字其实更准确地点出了问题本质——英伟达芯片几乎垄断 AI 算力市场，而 CUDA 正是其最关键的护城河，这套软件体系为其硬件提供了完整且便于使用的软件支持。

甚至连场地安排，也能看出英伟达在业内的强大影响。塔塔丘克透露，他原本还想继续在圣何塞办会，却发现此前使用过的场地在未来几年里都已被英伟达提前订下。于是今年他只能把活动延后到 GTC 数周之后，并转移到旧金山举行。

即便如此，这次聚会想传达的核心并没有变化。塔塔丘克表示：“在英伟达封闭式生态之外，整个行业正在催生新的技术进展。”

他提到，越来越多 AI 实验室已开始尝试借助 AMD 芯片进行大规模模型训练——而在不久之前，这类事情几乎很少被公开谈论。比如，OpenAI 和元平台（Meta）近期都已与 AMD 签署大额合作协议，采购其芯片用于 AI 算力需求。

近来塔塔丘克的表态也越来越频繁，他认为，行业如今已经迎来了动摇英伟达垄断地位的窗口期。他相信，这是多年来首次出现客户愿意认真考虑摆脱 CUDA、转向其他路径的时刻。

“AI 实验室已经开始基于 AMD 芯片推进大规模训练，这在过去很少被公开提起，” 他说，“很多技术能力很强的公司，已经不再把 CUDA 作为唯一依赖。”

与此同时，一批新创公司也正在成长，逐渐削弱 CUDA 的壁垒：它们专注于开发编译器、内核、优化层以及软件栈中的其他关键部分。我们已在 2024 年和 2025 年的全球初创企业 50 强榜单中收录了其中一些代表企业。

塔塔丘克表示，这些公司中的大部分都将出现在 TensorWave 本次活动现场。

算力领域的 “科切拉音乐节”

真正的科切拉音乐节要等到本周末才开始，但斯坦福大学已经率先上演了一场 “算力版科切拉”。该校新设的一门人工智能基础设施本科课程，如今几乎被视作 “算力科切拉”。课程名额早已满员，而演讲嘉宾阵容也丝毫不输顶级产业大会。

这里虽然没有贾斯汀・比伯或塞布丽娜・卡彭特，但对那些关注芯片、算力和大模型的人来说，这场活动的重要性甚至更高。英伟达黄仁勋、AMD 苏姿丰、OpenAI 山姆・奥特曼、微软(372.88, -0.58, -0.16%)萨提亚・纳德拉，以及 OpenAI 联合创始人安德烈・卡帕西，都计划在本学期登台分享。

这套全明星级别阵容背后，原因之一在于授课教师本身：安杰尼・米达，Anthropic 的早期投资人、前安德森・霍洛维茨合伙人；以及迈克尔・艾伯特，曾任苹果(258.86, 2.94, 1.15%)工程负责人，并推动苹果建设自有云服务。如今两人都在参与 AMP 算力创投项目——我们此前曾报道，该项目致力于降低企业使用算力基础设施的门槛。

可以想见，各位嘉宾也希望与这些学生进行更直接的交流。该课程的项目任务，是要求学生在未来 10 周内，基于 AMP 所提供的有限算力资源，尝试推进前沿人工智能研究。