港股半导体板块回暖，天数智芯飙升21%，机构力挺设备国产化

港股半导体板块表现活跃，天数智芯涨幅超过21%，华虹半导体(90.6, 11.25, 14.18%)涨幅超13%，澜起科技涨逾12%，爱芯元智(20.98, 1.99, 10.48%)、中芯国际(55.6, 4.60, 9.02%)涨超8%。

美东时间周二，高盛指出，经过长时间低迷，全球科技股（含美股）估值目前普遍较低，为投资者提供了潜在买入机会。

此外，中信建投发布报告，针对美国提出的MATCH法案，坚定看好半导体自主可控。4月2日，共和党众议员迈克尔•鲍姆加特纳联合两党提出《硬件技术控制多边协调法案》（MATCH Act）。参议院也提出配套版本，众议院主席约翰•穆勒纳尔明确支持。核心内容：1）禁止向中国等“受关注国家”出口关键半导体制造设备（SME），如深紫外（DUV）浸没式光刻、低温蚀刻等；2）将中芯国际、华虹、长存、长鑫等列为“受管制设施”，限制出口；3）强制盟友（荷兰、日本）在150天内对齐出口管制政策。我们认为MATCH法案获两院认可，落地概率大，重点在于长臂管辖，要求日荷对齐对华设备管制。

此前美国已严控对华先进制程设备出口，日荷虽有措施但较美国宽松。过去重“去美化”，如今更需重“去日化”，未来半导体设备完全自主可控是大势所趋，光刻机是攻关重点。

总体而言，下游扩产方面，预计2026年Fab厂资本开支继续增长，存储确定性最高，先进逻辑表现强劲。国产化率方面，下游加速验证国产设备，零部件（特别是模组）国产化进程有望提速，板块基本面向好，本轮应更重“去日化”。

责任编辑：郝欣煜

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