Lumentum扩产仍难追上AI光器件需求

光通信设备厂商Lumentum Holdings称，人工智能行业对其光学器件的需求强劲，公司的订单已经排到2028年。来自美国超大规模客户的采购正在提速，但公司当前依然难以完全承接这部分需求。

2026年3月初，Lumentum获得了英伟达20亿美元注资，同时还拿到一项规模达数十亿美元的采购承诺，涉及超高功率激光器以及新一代光互连产品。随着光学电路和收发器成为AI数据中心的重要基础设施，GPU集群之间激增的数据传输需求，也让铜互连方案逼近能力上限。

Lumentum披露，2026财年第二季度营收达到6.655亿美元，同比增幅为65.5%。公司预计第三季度净营收将在7.8亿美元至8.3亿美元之间，目前其OCS未交付订单已超过4亿美元。订单簿已延续至2028年，显示出背后存在充足且稳固的市场需求。