存储短缺达15年峰值！机构抢筹潜力股（附名单）

资讯来源：东方财富研究中心

周二（4月14日）存储芯片板块表现活跃，午后收盘时，协创数据(249.600, 41.60, 20.00%)录得20CM涨停，佰维存储(286.730, 30.88, 12.07%)、京仪装备(107.100, 6.95, 6.94%)等个股涨幅均超过10%。

高带宽闪存时代来临

闪迪股价飙升近30倍

市场消息显示，据财联社援引ETNews消息，闪迪正着手联络材料、组件及设备领域的合作伙伴，旨在搭建HBF原型生产线的生态体系。

据悉，该企业计划于今年下半年推出原型产品，日本已被选定为潜在的生产基地。业内知情人士透露：“闪迪正与企业洽谈合作，意图在下半年引入HBF核心设备。”预计试点生产线将于下半年落成，并于年底前后投入运行，目标是在2027年实现商业化量产。

此外，The Bell援引消息人士称，随着样品生产正式启动，闪迪可能提前约六个月完成原定的HBF开发路线图。根据闪迪去年披露的路线图，其原计划于今年下半年供应HBF样品，并推动基于HBF的AI设备样品于2027年问世。

HBF即高带宽闪存，其构造与堆叠DRAM的HBM相似，属于通过叠加NAND闪存技术制造的产品。

值得一提的是，近日纳斯达克宣布，闪迪将于4月20日盘前取代软件即服务（SaaS）巨头Atlassian Corp Plc，正式纳入纳斯达克100指数。受益于AI浪潮推动的存储芯片超级周期，该股在过去一年中涨幅已超过2900%。

主力动向：

重点布局这些股

东方财富Choice数据显示，自今年4月初起，主力资金积极抢筹多只存储概念股。数据显示佰维存储净买入额居首，达15亿元；C红板紧随其后，净买入额超过13亿元。

此外，石英股份(49.680, -0.89, -1.76%)、国科微(172.300, 6.80, 4.11%)、朗科科技(51.200, 1.50, 3.02%)、澜起科技(154.760, 2.46, 1.62%)、生益科技(66.480, 3.01, 4.74%)、华虹公司(122.030, 3.01, 2.53%)、江波龙(381.930, 27.43, 7.74%)、利扬芯片(34.240, -1.39, -3.90%)、大为股份(38.080, 3.46, 9.99%)、中电港(26.710, -0.24, -0.89%)等多只个股的主力净买入额介于9.2亿元至2亿元之间。

高盛观点：

存储业恐现十五载最缺货

高盛近期发布报告预测，2026至2027年全球存储器市场将面临史上最严峻的供应短缺之一，DRAM、NAND及HBM三大品类的供需缺口都将显著扩大。

报告指出，2026年DRAM缺口将刷新15年纪录，NAND短缺幅度亦处于历史高位，即便消费电子需求大幅下滑，服务器市场的强劲需求仍将维持市场紧张态势。

就DRAM而言，高盛预计2026年及2027年的供不应求幅度将分别达到4.9%和2.5%，高于此前预期的3.3%和1.1%，其中2026年的供应短缺将是过去15年中最严重的一次。

信达证券(16.900, -0.01, -0.06%)分析认为，全球AI产业链持续扩张，海外及国产AI芯片、存储芯片领域迎来发展契机，相关企业凭借技术与市场优势，有望受益于行业增长逻辑。

万联证券表示，在算力基础设施与AI云需求拉动下，AI服务器对DRAM和HBM需求强劲，原厂DRAM供应趋紧，存储厂商更积极推动合约价上调及价格传导，二季度原厂DDR5价格整体上涨约30%。根据CFM最新报价，2026年4月DDR5 RDIMM 32GB、64GB、96GB价格分别升至650美元、1220美元、1980美元。随着AI算力建设方兴未艾，PCB、存储等高景气细分赛道需求旺盛，且PCB及存储均处扩张周期，有望拉动上游设备材料需求，建议关注相关细分赛道及产业链投资机会。

（资讯来源：东方财富研究中心）

编辑：郭栩彤

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