芯片股全线爆发，多股涨停

今日（4月17日）早盘，A股小幅波动，创业板指依旧保持强势，再创近11年新高，深证成指、北证50、科创综指等也微幅上涨，上证指数、沪深300等微幅下跌。下跌个股数量远多于上涨个股，成交保持平稳。

盘面上，光通信、芯片、能源金属、风电设备等板块涨幅居前，环境监测、医疗服务、酿酒、厨卫电器等板块跌幅居前。

通信股继续大幅上涨，通信设备方向领涨，板块指数高开高走，盘中一度放量飙升近5%，连续第4日创历史新高，4月以来多次刷新历史纪录。共进股份(15.180, 1.38, 10.00%)开盘后仅约5分钟封板，东方通信(16.740, 1.12, 7.17%)、剑桥科技(145.290, 13.21, 10.00%)等亦强势封板。

光通信、CPO概念、6G概念、光纤光缆等细分板块也集体放量上涨，长光华芯(328.010, 30.01, 10.07%)、仕佳光子(125.790, 10.90, 9.49%)、源杰科技(1445.000, 132.00, 10.05%)、联特科技(285.550, 20.68, 7.81%)等批量创历史新高（复权）。

Wind实时监测数据显示，截至午间收盘，通信行业获得逾77亿元主力资金净流入，其中光迅科技(116.830, 10.62, 10.00%)、新易盛(589.000, 51.50, 9.58%)、天孚通信(379.280, 23.71, 6.67%)、剑桥科技4股均获得超10亿元净流入，中际旭创(851.000, 41.39, 5.11%)、长芯博创(260.050, 18.79, 7.79%)、仕佳光子等也获得超6亿元净流入。

近日，工信部印发《关于组织做好2026年度城域“毫秒用算”专项行动的通知》，明确三个具体目标：到2027年，实现城域中型及以上算力中心间光层单向互连时延小于1毫秒；实现城域算力1毫秒时延圈覆盖率不低于70%；推动算力应用终端到算力中心服务器的单向网络时延小于10毫秒。

受益光通信建设加速进行，今年以来光纤价格大幅上涨。据CRU数据，G.652D裸光纤现货价格3月底达到每光纤千米83.4元，较年初环比大涨165%，同比飙涨418%。

华泰证券(19.070, 0.06, 0.32%)指出，随着宏观扰动缓解，市场重回AI产业主线，光通信板块景气度持续确认。当前光模块龙头标的业绩与估值优势明显，建议重点关注光模块及CPO核心标的。

芯片产业链早间全线走强，先进封装、第三代半导体、存储芯片、光刻机等细分板块纷纷放量上涨。品高股份(101.360, 16.89, 20.00%)高开后开盘即封板20%，连续第2日封板；优迅股份(363.190, 60.53, 20.00%)、帝尔激光(99.360, 16.56, 20.00%)等也纷纷“20cm”涨停，欧莱新材(35.750, 4.12, 13.03%)、金螳螂(3.710, 0.34, 10.09%)等批量涨停或涨超10%。

据集邦咨询数据，2026年第一季度，常规DRAM合约价涨幅从最初预估的55%—60%大幅上调至90%—95%；NAND Flash合约价涨幅也从33%—38%上调至55%—60%。进入第二季度，涨价势头不减：DRAM合约价预计环比再涨58%—63%，NAND Flash涨幅更扩大至70%—75%。

在存储芯片价格持续上涨带动下，晶圆代工、模拟芯片、CPU等多个关键环节近来集中涨价。模拟芯片厂商芯源系统（MPS）将于2026年5月1日起对部分电源管理及模拟芯片调价；超威半导体（AMD）上调4月中央处理器（CPU）价格；早在3月，晶丰明源(153.410, 7.23, 4.95%)、芯海科技(34.220, 0.08, 0.23%)也已上调产品价格。

受益产业的高度景气，A股芯片上市公司近来大量发布2026年一季度预增公告。香农芯创(159.120, 2.32, 1.48%)预计一季度实现净利润11.4亿—14.8亿元，同比增幅最高超过87倍，单季盈利超越2025年全年盈利1倍多。德明利(513.690, -3.11, -0.60%)、华新科技(23.500, -1.00, -4.08%)等也预计一季度业绩大幅增长。

中信证券(26.260, -0.05, -0.19%)表示，存储仍处于超级景气周期前中段，供不应求至少持续至2027年底，核心推荐两条主线：存储模组公司（短期业绩爆发能力强）和存储设计公司（持续推荐存储原厂及贴近原厂的设计公司）。