希捷获摩根大通调高目标价至600美元

摩根大通(311.32, 1.37, 0.44%)鉴于HAMR技术突破及数据中心旺盛需求，在希捷(549.32, 17.51, 3.29%)4月28日财报发布前，将其列入“积极催化剂观察”名单。

受益于数据中心需求的持续增长，摩根大通将希捷科技纳入“积极催化剂观察”名单，认为其股价具备上行潜力，市场关注度日益提高。该机构将目标价从525美元上调至600美元，暗示希捷有望在硬盘驱动器市场的定价红利及AI基础设施投资中占据有利地位。

摩根大通分析师Samik Chatterjee认为，希捷在行业技术转型中处于领先地位，已开始向数据中心客户供应基于HAMR的下一代解决方案。在需求演变中，这一优势尤为关键，特别是行业在扩充产能时保持纪律并优先考虑盈利增长。分析师指出，希捷中短期基本面正在改善，若当前需求趋势如预期般发展，将有力支撑其盈利增长动能。

与此同时，该机构也指出了潜在的下行风险，特别是如果与AI基础设施相关的云资本支出放缓，即便投资消息不断，也可能拖累硬盘驱动器行业的需求预测。投资者将密切关注希捷于4月28日发布的2026财年第三季度业绩。市场普遍预期调整后每股收益为3.48美元，GAAP每股收益为3.19美元，营收为29.5亿美元；去年同期调整后每股收益为1.90美元，营收为21.6亿美元。

责任编辑：张俊 SF065

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