Lumina Metals拟募资3.4亿加元上市，估值或触14亿高点

Lumina Metals Corp．正推进在多伦多进行3.437亿加元（约合2.51亿美元）的首次公开募股，该交易可能反映出加拿大上市活动的缓慢复苏。根据监管文件，这家铜银矿开发商与股东Sitka基金会正联合以每股12.50加元的价格推介总计2750万股。其中，Lumina发行2200万股，Sitka出售约550万股，使该交易既筹集资金又实现部分股东减持。

按发行价计算，Lumina的估值峰值可达13亿加元，全面摊薄后约14亿加元。该公司于2011年在波兰开始运营，在该国西部发现了三个铜银矿床，构成其核心资产。其最大股东是执行主席Ross J． Beaty的关联实体，Beaty的Lumina Group此前曾成功开发过包括Lumina Copper Corp．和Equinox Gold Corp．在内的矿业公司，这一背景或影响投资者对该IPO的判断。

财务方面，Lumina尚处开发期，2025年净亏损1198万加元，而2024年净亏损为775万加元，表明项目需持续注资。在IPO之前，Beaty旗下的Kestrel Holdings Ltd．拟向Sitka基金会赠与约550万股股份，之后将持有41.3%的流通普通股。该发行预计将于4月20日当周定价，承销阵容由BMO资本市场、国家银行金融、摩根士丹利(188.84, 1.52, 0.81%)加拿大、RBC(178.45, 2.60, 1.48%)资本市场和CIBC世界市场等机构领衔交易。该公司计划在多伦多证券交易所上市，并同时申请在华沙上市。

责任编辑：张俊 SF065

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