私募大佬罕见同台，冯柳与裘国根重仓海康威视

上市公司一季报纷纷出炉，揭示了许多私募大鳄的最新持仓变动。

海康威视近期发布的财报显示，截至一季度末，由裘国根掌舵的重阳战略旗下产品跻身其前十大流通股东，与长期持有该股的高毅基金经理冯柳“聚首”。有趣的是，早在2022年底，这两位私募巨头就曾一同现身海康威视的股东名单。

私募排排网数据显示，除海康威视外，多只科技股也吸引了百亿级私募的关注。例如，睿郡资产合伙人董承非管理的产品在一季度增持了乐鑫科技和芯朋微，聚鸣投资旗下产品则新进天孚通信前十大流通股东行列。业内观点认为，随着市场对地缘政治影响逐渐淡化，业绩持续向好的科技板块有望成为结构性行情的核心主线。

私募大佬于海康威视再度“聚首”

海康威视最新财报披露，一季度末重阳战略才智基金新进成为前十大股东，持有5356.5万股，与长期持有该股的高毅邻山1号远望基金“结伴”。

回顾2022年末，重阳战略才智基金和高毅邻山1号远望基金便已一同出现在海康威视股东榜上，当时持股量分别为4777.6万股和4.32亿股，足见两位大佬对这家公司的长期关注。

公开资料显示，海康威视以视频技术为基石，逐步建立起涵盖物联感知、AI和大数据的智能物联体系，提供安防及数字化服务。一季度公司营收207.15亿元，同比增11.78%；净利润27.81亿元，同比大增36.42%。

海康威视近期业绩说明会指出，公司将积极拥抱AI大模型技术周期。“+AI”指在现有产品中融入大模型能力以提升性能和毛利；“AI+”则指基于AI原生架构开发新场景数字化产品，顺应时代发展机遇。

头部机构纷纷加仓科技股

除海康威视外，多家科技股前十大股东中亦现身百亿级私募。

乐鑫科技财报显示，一季度末睿郡有孚1号和3号位列其前十大股东，相比上一年度末，前者减持15.5万股，后者新进，合计持股203.64万股。

芯朋微财报亦显示，睿郡有孚1号、3号及外贸信托-睿郡稳享基金现身其前十大股东，后者为一季度新进，三者合计持股319.8万股。

此外，天孚通信一季报显示，聚鸣瑞仪私募基金新进其前十大股东，持有379.1万股，期末市值达11.4亿元。天孚通信作为光器件解决方案及封装服务商，受益于AI与数据中心建设，一季度营收13.3亿元（+40.82%），净利润4.92亿元（+45.79%）。

AI产业链“潜力巨大”

私募排排网数据显示，截至4月24日，27家百亿级私募现身58家上市公司股东榜，合计持股市值239.68亿元。行业分布上，私募偏爱科技股，电子行业3家，计算机和通信行业各2家。

同犇投资表示，全球科技巨头资本开支超预期，AI扩张趋势向好。AI算力需求从训练向“训练+推理”转变，推动基建需求增长。目前AI周期未现泡沫，核心矛盾是供给不足，光通信赛道值得布局。

盘耀资产辜若飞指出，3月科技股悲观预期已消化。尽管估值承压，但部分细分领域景气度高，后续催化较多。公司3月上旬曾转向新老能源防御，但3月末即调整结构，重新配置国产算力、商业航天等科技方向。

记者：马嘉悦

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