Owens-Brockway 拟发行5亿美元债券以优化债务

玻璃包装制造商Owens-Brockway Glass Container Inc．于周一公布，计划发行一笔2033年到期的5亿美元优先票据，募集资金将主要用于回购其2027年到期的、利率较高的现有债券。

该公司是O-I Glass， Inc．（纽约证券交易所股票代码：OI）的间接全资子公司。根据官方声明，此次票据发行将按照144A规则，面向合格机构投资者进行非公开配售。Owens-Illinois Group， Inc．及其信贷协议下的部分美国境内子公司将为此次票据提供联合担保。

公司拟将此次发行募集的资金，结合循环信贷额度下的部分借款和自有现金，一并用于偿还所有尚未兑付的、票息率为6.625%的2027年到期优先票据。此次债务再融资操作旨在改善公司的债务结构并降低融资成本。

O-I Glass的总部设在俄亥俄州佩里斯堡，业务遍及全球18个国家，共设有61家生产基地，员工总数约19,000名。该公司在2025年的净销售额达到了64亿美元。作为全球领先的玻璃包装供应商，O-I Glass专注于硬质包装市场中的玻璃容器领域，其产品广泛应用于啤酒、葡萄酒、食品、饮品以及药品等包装需求。

今年以来，OI的股价累计下跌了约35.7%，目前报收于9.49美元。公司的总负债为49.6亿美元，市值约为14.5亿美元。此次债券发行若能成功完成，将有助于减轻公司面临的短期偿债压力。

责任编辑：张俊 SF065

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