QXO拟发行30亿美元优先票据 筹资并购TopBuild
本周二，QXO, Inc．对外宣称，旗下全资附属公司QXO Building Products, Inc．拟推出总额达30亿美元的优先票据，旨在为并购TopBuild Corp．筹集所需资金。此次票据发行分为两批：一批为15亿美元于2031年到期的优先票据，另一批为15亿美元于2034年到期的优先票据，具体发行结果将依据市场状况及其他因素决定。 假如这些票据在并购TopBuild的交易正式落地前发售，所募资金将被存入专门的第三方托管账户，且在并购结束前，这些票据将以托管账户内的资金作为优先担保。目前，这起
Encompass Health推进5亿美元优先票据私募，债务结构调整升级
美国最大的住院康复医院运营商Encompass Health Corp．周四宣布，将启动一项5亿美元优先票据的私募发行，该票据将于2034年到期。公司计划将募集资金用于偿还即将到期的债务并优化资本结构。 债务置换方案 根据公司公告，此次发行的优先票据将由公司现有及未来子公司提供连带责任担保。Encompass Health计划将本次发行的净收益，连同账面现金，用于按面值赎回4亿美元于2028年到期的4.500%优先票据，并偿还其优先担保循环信贷额度下的1亿美元未偿借款。这是一次典型的债务置换操作，旨在延长
绿城中国拟发行3亿美元7%优先票据
绿城中国（03900）发布消息，于2026年5月12日，该公司及其子公司担保方、德意志银行、汇丰、国泰君安国际、摩根大通、东吴证券（香港）及瑞银就2029年到期的3亿美元7%优先票据的发行与销售签署了认购协议。 此次票据融资总额预计约为2.96亿美元。公司计划将扣除发行费用后的净资金用于现有债务的置换。预计票据发行工作将在2026年5月19日进行。 编辑：卢昱君 新浪财经声明：本资讯转载自合作媒体，登载旨在传递更多信息，内容仅供参考，不作为投资建议。 郑重声明：1.依据《证券法》，严禁编造、传播虚假或误导
美高梅中国将发7.5亿美元票据 2033年到期 票面利率6.250%
美高梅中国（02282）对外宣布，公司已于2026年5月6日（纽约时间）与德意志银行新加坡分行、J.P. Morgan Securities (Asia Pacific) Limited（作为初始买家代表）签署购买协议，拟发行总额7.5亿美元、票面利率6.250%、将于2033年5月15日到期的优先票据。 公司预计，在扣除初始买家折扣及公司应付的其他预估发行费用后，此次票据发行的净募集资金约为58.011亿港元或7.399亿美元。公司计划将发行票据的净所得款项用于偿还循环信贷融资下的部分未偿债务，并用于一
Owens-Brockway 拟发行5亿美元债券以优化债务
玻璃包装制造商Owens-Brockway Glass Container Inc．于周一公布，计划发行一笔2033年到期的5亿美元优先票据，募集资金将主要用于回购其2027年到期的、利率较高的现有债券。 该公司是O-I Glass， Inc．（纽约证券交易所股票代码：OI）的间接全资子公司。根据官方声明，此次票据发行将按照144A规则，面向合格机构投资者进行非公开配售。Owens-Illinois Group， Inc．及其信贷协议下的部分美国境内子公司将为此次票据提供联合担保。 公司拟将此次发行募集的
中国水务拟发行美元优先票据
中国水务(4.92, 0.00, 0.00%)（00855）发布公告，公司拟开展增发美元计价优先票据的国际发售，并将其与2025年10月22日发行的1.5亿美元、2030年到期、票息5.875厘的优先票据合并，组成单一系列。 扣除与本次发售相关的包销折扣、佣金及公司需承担的其他估计费用后，所得净额将用于支付同步购买要约，并偿还部分其他离岸债务。在此基础上，公司计划将相当于本次发售总额的资金，全部或部分按蓝绿融资框架投入合资格绿色项目，尤其是供水项目，用于融资或再融资。 在建议增发票据发行期间，公司也将同步
京东计划发行人民币优先票据
京东集团-SW(112.8, -0.20, -0.18%)（09618）宣布，拟依据《1933年美国证券法》（修订版）的S条例，在美国境外以离岸交易形式向非美国投资者发行人民币计价的优先无担保票据。公司将利用此次发行所得款项净额满足一般公司需求，包括偿还部分现有债务及支付利息。 责任编辑：卢昱君 新浪财经声明：此消息转自合作媒体，新浪财经转载该文旨在提供更多信息，仅供参考，不作为投资建议。 郑重声明：1. 根据《证券法》，严禁编造或传播虚假信息或误导性信息，影响证券市场；2. 用户在本社区发布的所有资料、