摩根大通：建行表现超预期，维持增持评级目标价9.8港元

摩根大通发布的研报指出，建行(00939)在2026年第一季度实现营收同比增长11%，净利润同比增长4%，这两项数据均比该行原本的预期高出9%和2%。得益于净息差按季扩大8个基点，成为国有大行中增幅最大的，这一亮点令人惊喜。同时，各项收入指标表现亮眼，无论是净利息收入、手续费收入还是非手续费收入，均超出了市场预期。该机构认为此次业绩表现积极，预计股价将有所上涨，因此决定维持建行“增持”评级，并将目标价设定在9.8港元。

内容编辑：卢昱君

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