美高梅中国将发7.5亿美元票据 2033年到期 票面利率6.250%

美高梅中国（02282）对外宣布，公司已于2026年5月6日（纽约时间）与德意志银行新加坡分行、J.P. Morgan Securities (Asia Pacific) Limited（作为初始买家代表）签署购买协议，拟发行总额7.5亿美元、票面利率6.250%、将于2033年5月15日到期的优先票据。

公司预计，在扣除初始买家折扣及公司应付的其他预估发行费用后，此次票据发行的净募集资金约为58.011亿港元或7.399亿美元。公司计划将发行票据的净所得款项用于偿还循环信贷融资下的部分未偿债务，并用于一般企业用途。公司获准在循环信贷融资项下重新借入该笔金额。

公司建议仅向专业投资者发行债务的方式，申请该等票据在联交所上市，目前已收到联交所关于该等票据上市的有资格确认函。该等票据获联交所接纳及其在联交所的报价，不应被视为对本公司、本集团或该等票据价值的衡量指标。

责任编辑：卢昱君

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