摩根大通维持汇丰控股“增持”评级，看好180港元目标价

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摩根大通发布研究报告，重申对汇丰控股（00005）的“增持”评级，并设定了180港元的目标价。该机构认为，汇丰将持续受益于高利率环境以及强劲的净新资金流入，并建议将当前股价的疲软视为一个买入良机。

报告指出，汇丰控股第一季度的业绩表现喜忧参半。股价在5月5日（昨日）下午出现了3.8%的下跌，而同期恒生指数上涨了0.6%。摩根大通认为，股价的下跌幅度已经超出了合理范围。部分原因可能在于市场在渣打银行公布业绩后产生了过高的预期，以及由于一起涉及欺诈事件而产生的4亿美元预期信贷损失拨备，引发了对私募信贷市场风险敞口的担忧。

该机构从汇丰控股的业绩电话会议中提取的关键信息整体偏向积极。汇丰管理层暗示，银行的净利息收入指引460亿美元存在上行潜力，而市场普遍预期为458亿美元。此外，尽管面临中东局势和私人信贷领域的风险，汇丰重申了其成本控制和有形股东权益回报率的指引。

责任编辑：卢昱君

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