国泰基金构建多元投教生态 践行金融为民守护财富

专题：515投资者保护！新浪财经2026年度投教案例评选展播

新浪财经“2026年度投教优秀案例评选”活动已于4月20日正式拉开帷幕。“长情相伴，共赴财富远方”国泰基金投资者教育工作实践角逐“投教项目优秀实践奖”奖项。>>活动详情

面对行业发展新阶段及投资者多样化的教育需求，国泰基金始终秉持“金融为民”的初心。以提升国民金融素养和权益保护为核心，公司立足趋势，精准对接需求，构建了多元化、场景化和常态化的投教体系。通过专业力量护航财富成长，以实际行动履行服务大局和守护民生的责任。

1、打造“国泰基金99养老周”，推动养老教育触及年轻群体

针对年轻人缺乏养老规划意识和认知偏差的问题，2025年9月，国泰基金创新推出了为期六天的“99养老周”活动。该活动设有“衰老实验室”、“时光长廊”、“未来养老生活模拟”和“养老知识互动区”四大核心板块。通过互动游戏，年轻人可以沉浸式体验老年生活，从而正视养老规划的重要性。

线下活动期间，累计接待超过1400名观众。同时，在小红书上发起#聊聊你的养老计划#话题，吸引大量年轻用户分享。标签“基金行业话养老”和“国泰基金99养老周”获得5.5万次浏览和2300多条评论，助力养老教育触及年轻群体，使“早规划、早受益”的理念深入人心。

2、开展社区防骗课堂，守护老年人的财产安全

针对老年人金融知识薄弱且易受诈骗的问题，国泰基金与蓝马甲公益合作，深入上海和杭州老龄化严重的社区进行防骗课程。课程以真实案例为切入点，用通俗易懂的语言拆解“虚假养老投资”、“非法集资”和“AI仿冒客服”等骗局。工作人员手把手指导老年人识别陷阱。2025年共举办了52场活动，营造了关爱老年人的良好氛围。

3、深耕高校教育场景，帮助青年树立正确的投资观

打破传统的校园宣讲模式，国泰基金在上海财经大学商学院举办了ETF快闪活动。通过“ETF投篮”和“知识扭蛋机”等互动游戏，将ETF知识融入其中。学子们在轻松的氛围中学习金融知识并纠正误区。高参与度拉近了机构与学生的距离，帮助他们树立正确的财富观。

此外，与上交所和上海证券报合作开展“上证杯高校ETF系列”项目。作为专业支持机构，国泰基金通过讲座和实战特训提供理论指导和实操经验。通过以赛促学，帮助学生建立理性、价值投资的理念。

4、儿童财商课程，播撒财商启蒙的种子

秉持“金融普惠”理念，国泰基金将财商教育延伸至5-10岁儿童。课程在上海陆家嘴和贵州施秉县第四小学并行开展。以“生活中的经济学”为切入点，通过“牛奶可乐的定价奥秘”等有趣话题，引导孩子观察金融现象。通过模拟拍卖会等游戏，孩子们学习合理支出和避免冲动消费，从小培养科学的消费观和财富管理意识。

5、“国泰反诈君”系列视频，聚焦反诈骗

针对日益隐蔽和不断翻新的投资骗局，国泰基金超越了传统的说教模式，打造了“国泰反诈君”IP。专注于“黄金托管迷局”、“AI荐股陷阱”、“养老投资骗局”和“虚假投资导师”等新型诈骗。通过贴近生活的小故事，层层拆解陷阱，揭露诈骗分子的手段，帮助投资者识别骗局。

6、布局多平台矩阵，实现常态化投资者陪伴

面对丰富的传播媒介，国泰基金在深耕公众号、视频号和抖音的同时，也拓展了小宇宙和小红书等平台。内容兼顾“轻量化”与“深度感”：既提供碎片化科普内容以适应快节奏的浏览，也提供专业且温暖的深度内容，满足提升认知的需求，实现不同圈层的精准触达。

公众号和视频号：策划“大咖研习社”、“债券市场点评”、“深夜食堂”和“数据实验室”等内容。使用通俗易懂的表达和生动的形式，将专业基金知识转化为理性投资理念和温暖陪伴。

小宇宙：持续运营“泰客Talk”播客，解读财务规划、省钱技巧和金融科技等话题。将专业财经知识轻量化，方便投资者在碎片化时间学习。

小红书：打造“小黄鸭”IP，专注于基金投资和市场热点。深度贴合年轻人的阅读习惯，打造了具有辨识度的理财科普阵地。

抖音：以短视频为核心，解读市场热点话题。兼具实用性和趣味性，将理性投资理念传播给更广泛的大众。

7、深耕ETF知识科普，传递长期投资理念

在ETF细分领域，深耕自媒体公众号“ETF和LOF圈”。2025年发布500多篇文章，举办近90场直播，提供持续的内容陪伴。线下，联合深交所和证券公司举办3场ETF讲座，介绍市场现状并分析投资机遇，帮助投资者更好地理解ETF属性。

8、开展“国泰民安行”活动，护航投资者财富成长

依托“国泰民安行”品牌，结合个人投资者的特点和需求，举办了278场活动，覆盖全国60多个城市，触达超过4.1万人。通过嘉宾分享和问答，利用讲师的专业知识解答困惑并明确思路，引导投资者树立并践行长期和价值投资理念。

投资者教育是一项长期且艰巨的任务，关系到资本市场的健康和家庭的幸福。2026年，国泰基金将继续秉持“金融为民”的使命，以需求为导向，创新形式和内容，与投资者同行，踏上财富成长的新征程。

责任编辑：石秀珍 SF183

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