港股半导体板块走弱 华虹半导体跌幅逾8%

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5月8日资讯，港股半导体板块表现疲软，美佳音控股(1.63, -0.12, -6.86%)跌幅超过9%，华虹半导体(126.2, -15.20, -10.75%)跌幅超过8%，英诺赛科、芯智控股(4.35, -0.27, -5.84%)跌幅超过6%，兆易创新、中芯国际(73.1, -3.65, -4.76%)跌幅超过5%。

市场动态显示，ARM最新季度财报略高于市场预期，但公布后股价一度下跌约10%。高盛分析师指出，考虑到ARM近期投资者会议呈现的偏乐观基调，以及市场对CPU发展前景的普遍看好情绪，投资者在财报发布前的预期已被大幅提升，略超预期的业绩数据难以推动股价进一步上涨，预计该股短期内将呈现震荡走势。

中原证券研究指出，得益于AI对公司主营业务的带动作用，北美四大云服务提供商谷歌、微软、Meta、亚马逊不断扩充资本投入，2026年第一季度四大云服务商的资本支出总额约为1288亿美元，同比增长81%，环比增长10%。北美四大云服务商上调了2026年资本支出预期，谷歌预计2026年资本支出将增至1800-1900亿美元（此前预期为1750-1850亿美元），并预计2027年资本支出将显著高于2026年；Meta预计2026年资本支出为1250-1450亿美元（此前预期为1150-1350亿美元）；微软预计2026年资本支出约为1900亿美元；亚马逊预计2026年资本支出约为2000亿美元，同比增长56%。目前北美四大云服务商持续增加AI基础设施的投资，推动AI算力硬件需求强劲，建议关注AI PCB、光芯片等领域的投资机会。

编辑：郝欣煜

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