美中嘉和将发行6800万港元可换股债券

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美中嘉和（02453）发布通告，2026年5月10日，公司与配售代理（即海通国际）及认购方签署配售及认购协议，据此，公司将发行本金总额为6800万港元的债券（即2厘可换股债券，2027年到期），但须受协议条款及条件约束。

初步换股价定为每股1.7港元，较联交所2026年5月8日（即协议签署前最后一个交易日）的收市价每股1.49港元溢价约14.09%。按初步换股价每股1.7港元计算，若债券全部转换，将可转换为4000万股H股，约占公司现有已发行H股的12.74%及现有已发行股本的5.10%。认购方（佳曦控股有限公司）为石药集团(8.12, -0.08, -0.98%)（01093.HK）的全资子公司。依托石药集团在医药行业的深厚积累及领先地位，公司将进一步深化与其战略合作，推动业务协同发展，助力集团在肿瘤医疗领域实现长期业绩提升。

本次债券发行所得款项总额为6800万港元，预计净额约为6310万港元。公司计划将所得款项净额按以下方式使用：（a）约70%用于偿还金融机构向公司及其子公司提供的贷款，包括营运资金贷款、固定资产贷款及融资租赁负债的本金和利息，预计于2026年12月31日前全部使用；及（b）约30%用于补充公司及子公司的营运资金以支持一般公司用途，同样预计于2026年12月31日前全部使用。

责任编辑：卢昱君

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