拓璞数控启动招股:全球发售逾6500万股
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拓璞数控(07688)将于2026年5月12日至15日进行招股。公司计划全球发售6533万股股份,其中香港公开发售占比10%,国际配售占比90%。每股发售价格为26.39港元,每手100股,预计股份将于2026年5月20日在联交所正式挂牌交易。
该企业是中国专注于高端智能制造装备(核心产品为五轴计算机数字化控制,即“数控”机床)的研发、设计、制造与销售的公司。
公司已与RBC、3W、Boyu、HHLRA、UBS AM Singapore、CDH、信庭基金、富国基金、富国香港、华夏基金、上海闵行、TT International、未来资产及高盛资产管理签署基石投资协议。基石投资者承诺在特定条件下,按发售价认购总额达1.1亿美元的发售股份(向下取整至最接近的100股H股完整交易单位)。以每股26.39港元的发行价计算,基石投资者认购的股份总数为3266.5万股,相当于(i)全球发售股份总数的50%,以及全球发售完成后公司总股本的约8.0%(假设超额配股权未行使);或(ii)全球发售股份总数的约43.5%,以及全球发售完成后公司总股本的约7.8%(假设超额配股权全部行使)。
假设(i)发行价为每股H股26.39港元(即最终发售价);及(ii)超额配股权未被行使,公司预计从全球发售中获得的净所得款项(扣除相关包销费用及开支后)约为16.06亿港元。根据公司战略规划,拟将全球发售所得净额按以下比例和时间表进行分配:约61.8%用于推进研发工作;约10.3%用于拓展销售与营销网络;约12.1%用于潜在收购及投资关键零部件制造商(如伺服驱动器和直接驱动扭矩电机);约6.0%用于偿还集团部分有息银行借款;剩余约9.9%将作为营运资金及一般企业用途。
责任编辑:卢昱君
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