EQT 亮出 128 亿美元终极报价，天祥集团接盘在即

EQT 宣告第四次出价即为终局，决策权此刻已移交至天祥集团 (64.52, 0.00, 0.00%) 手中

瑞典私募巨头 EQT 再次上调对英国检测业龙头天祥集团（Intertek）的收购价码，并明确这份含股息总计 94 亿英镑（约合 127.9 亿美元）的提案为其最终方案。

此乃 EQT 为促成友好并购所做的最后尝试。早在最新报价曝光前，部分天祥股东已发声，期盼公司能与收购方开启谈判。

对此，天祥集团周二回应称，正携手顾问团队研判 EQT 的最终收购提议。近数周来，天祥已连拒 EQT 前三轮报价，理由是估值严重偏低，并坚持推进将能源与基建业务从集团剥离的计划。

欧市早盘，天祥集团股价上扬 6%，报收于 52.80 英镑。

EQT 指出，提交最终方案意在加速流程，以确立一项获董事会推荐的正式收购要约。

EQT 表示：“我方最终提案能为天祥股东提供确定且更快捷的现金回报，估值合理，优于公司独立运营所能实现的各类潜在收益。”

依据 EQT 最新方案：天祥股东每股可获 60 英镑现金，并可保留此前已派发的每股 107.7 便士股息，合计每股对价 61.08 英镑。若剔除股息，本次收购对天祥集团估值为 92.4 亿英镑。

EQT 每股 60 英镑的现金报价，较收购意向传出前的最新股价溢价 59%，但仍低于疫情期间股价高点。此前 EQT 曾分别给出每股 51.50 英镑、54 英镑、58 英镑的现金报价，均遭天祥董事会否决。

上周天祥董事会回绝 EQT 上一轮报价时指出，该方案不仅低估公司价值，且存在显著的交易落地风险。彼时 EQT 亦对天祥董事会拒绝沟通表示失望。

如今 EQT 已官宣第四次报价为最终版，主动权完全落至天祥集团一方。

这家富时 100 成分股企业主打测试、检验与认证服务。公司上月公布计划，拟通过出售或业务分拆剥离能源与基建板块，数日后 EQT 便披露已提出收购意向。上周天祥表示，已有潜在买家对其能源基建业务表达收购兴趣。

已少量持股天祥集团的激进投资机构帕利瑟资本周二表态：EQT 最新提案对天祥股东极具吸引力，优于公司通过战略复盘所能达成的潜在回报。

帕利瑟资本称：“我们强烈敦促天祥董事会立即与 EQT 接洽，建立建设性沟通，配合开展必要尽职调查，为股东争取有利交易结果。”

在 EQT 抛出最终报价前，帕利瑟资本与另一家激进机构普莱姆斯通资本已公开呼吁天祥与 EQT 谈判，评估收购方案价值。普莱姆斯通资本旗下基金持有天祥约 0.5% 股份。

EQT 表示，根据英国收购监管规则，公司须在 5 月 14 日前正式公布确定性收购意向，否则将彻底放弃本次收购。

责任编辑：郭明煜

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