花旗将MongoDB目标价上调至450美元 持续看好AI业务

MongoDB股价周二飙升，因花旗银行发布报告大幅调高了其估值，并开启为期三个月的“催化剂观察”窗口。花旗将目标价位从400美元推升至450美元，保持“买入”评级，核心逻辑在于看好MongoDB Atlas云数据库平台在AI领域客户的爆发式增长。

AI助推Atlas业务增速超30%

花旗分析师在报告中提到，调研数据表明，MongoDB Atlas在主要AI客户中的应用量在2027财年首季度实现了30%以上的跃升。尽管宏观环境导致软件预算收缩，花旗仍看好MongoDB在AI赛道的强劲表现，认为其正逆势突围。报告指出，随着前沿实验室及AI编程工具的普及，MongoDB极有可能成为这一趋势的最大赢家。

技术升级加快，MongoDB 8.3版本问世

5月初，MongoDB推出了8.3版本，这是公司过去19个月内的第四次重要版本升级。相比8.0版，新版本在写入吞吐量上提升了35%，读取性能增长45%，事务处理能力增强15%，且无需对现有代码进行改动。公司强调，针对AI应用的高标准——如毫秒级检索、亚秒级上下文更新及零停机——正是推动MongoDB不断迭代升级的关键动力。

经营状况稳健，估值与风险并存

根据最新财报，MongoDB在2026财年首季实现营收5.49亿美元，同比增幅达22%，其中Atlas云服务收入占比高达72%。目前客户总数已突破5.71万，单季净增约2600家，创下六年来新高。

然而，投资者仍需警惕潜在风险：公司盈利能力较弱（GF Score盈利性评分仅3/10）；近三个月内部人士累计抛售股票约1320万美元；此外，公司还卷入了关于增长数据披露的集体诉讼案件。

责任编辑：张俊

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