药明康德拟发67.8亿元2027年到期美元零息可转债

药明康德(105.420, 2.41, 2.34%)（02359）发布通告，2026年5月14日，公司与承销商（包括摩根士丹利、花旗及高盛）签订认购协议。根据该协议并在满足若干先决条件后，公司已同意发行债券，而承销商则同意分别而非共同地认购并支付（或促使投资者认购并支付）本金总额为人民币67.8亿元的债券。

初步设定的转换价格为每股H股153.00港元，较2026年5月14日（即协议签署的交易日）在香港联交所公布的最后收盘价每股H股130.10港元高出约17.60%。若按初步转换价每股H股153.00港元全部转换，债券将转换为约5114.7万股H股，约占本公告日公司已发行H股总股本的10.02%及已发行总股本的1.71%。

待债券发行完毕后，认购债券募集的资金总额预计约为10.34亿美元，而扣除相关费用后的净募集资金约为10.23亿美元。公司计划将其中约90%用于全球产能与能力建设，其余约10%用于一般企业运营需求。

责任编辑：卢昱君

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