科技巨头AI债券狂潮来袭 发行规模已突破2400亿美元
最新统计数据显示，今年全球主要科技企业为获取人工智能基础设施建设所需资金，已累计发行约2440亿美元债券，远超此前市场预估，企业债券市场正承受着巨大压力。仅在最近数周内，英伟达、SpaceX和亚马逊三家公司发债总额就达到750亿美元，市场消化能力明显不足。英伟达与SpaceX虽然以相对优惠的利率完成了融资任务，但新发行债券在二级市场迅速转跌，令期待短期收益的投资人颇感失落。亚马逊则被迫支付高于公司历史记录的票息才完成债券发行，体现了投资人对科技企业持续大规模融资的谨慎心态。投资者普遍表明，其忧虑并非来自对
索尼时隔近三十载欲重返美元债市
上回踏入投资级美元债市之时，索尼(19.51, -0.82, -4.03%)集团正致力于推介初代PlayStation。时隔近三十载，该公司拟再度回归。 据不愿具名的知情人士透露，这家日本巨头将发行两批高级固定利率债券。5年期债券的承销商给出的初步收益率指导约为较同期美债收益率高出70个基点，10年期债券的利差约为90个基点。这批债券或于今日晚些时候敲定定价。 另一位知情人士表示，美国银行(57.37, 1.17, 2.08%)与摩根士丹利(227.09, 3.92, 1.76%)作为承销商，于周一同债券
绿叶制药成功发行1.8亿美元可转债 年息5.25%2031年到期
绿叶制药（02186）宣布，发行债券的全部先决条件已满足，1.8亿美元本金的债券认购及发行工作于2026年6月10日顺利完成。该批债券于同日在维也纳证券交易所挂牌上市。初始转换价定为每股2.71港元，相较于2026年6月3日（即认购协议签署日）在联交所的收盘价2.170港元溢价约24.9%；对比截至2026年6月2日（含）前连续五个交易日的平均收盘价2.184港元，溢价约24.1%。联交所已批准转换股份的上市及交易。
印尼 Danantara 基金拟发美元债，携手花旗等投行探路
印尼主权财富基金 Danantara 已委任多家银行处理潜在的全球美元债券发行事宜，旨在当前经济逆风环境下试探市场投资者的反应。 有匿名消息人士透露，Danantara 已选定花旗集团、星展银行、汇丰银行、Mandiri Securities 以及渣打银行担任联席主经办行与联席簿记行。相关方计划从周三开始，在亚洲、欧洲及美国地区组织一系列针对固定收益投资者的路演会议及电话沟通。鉴于涉及未公开信息，该人士要求不具名。需注意的是，此次承销安排并不代表最终交易必然达成。 此次潜在的发债计划正值市场对印尼总统普拉
DXBU ETF公布每股0.075加元月度股息分配方案
Dynamic Active美国投资级公司债券ETF于5月19日发布公告，将向份额持有人发放每股0.075加元的月度现金分红。该笔股息预计于5月29日到账，股权登记截止日期为5月26日，同日亦为除权除息交易日。 月度分红出现小幅下调 该ETF在多伦多证券交易所挂牌上市，交易代码为DXBU。0.075加元的分红金额相比上月有所下降。根据历史分红记录，DXBU在2026年4月发放每股0.081加元，3月发放0.062加元，2月发放0.065加元，1月发放0.035加元。前期分红金额的起伏主要体现了美国投资级公
药明康德拟发67.8亿元2027年到期美元零息可转债
药明康德(105.420, 2.41, 2.34%)（02359）发布通告，2026年5月14日，公司与承销商（包括摩根士丹利、花旗及高盛）签订认购协议。根据该协议并在满足若干先决条件后，公司已同意发行债券，而承销商则同意分别而非共同地认购并支付（或促使投资者认购并支付）本金总额为人民币67.8亿元的债券。 初步设定的转换价格为每股H股153.00港元，较2026年5月14日（即协议签署的交易日）在香港联交所公布的最后收盘价每股H股130.10港元高出约17.60%。若按初步转换价每股H股153.00港元
沙特主权基金重返资本市场，发行美元债券
沙特公共投资基金（PIF）正在启动一系列美元债券的发行，这标志着在美以伊冲突引发市场动荡之后，海湾地区的发行实体重新活跃于公开资本市场。据了解内情的人士透露，这家国家财富基金计划发行三年期、七年期和三十年期的美元基准债券。消息人士补充说，最初的定价指引较美国国债高出130至170个基点，最终发行条款预计将在周四晚些时候公布。此次债券发行恰逢中东一级市场出现初步复苏迹象。此前，阿联酋国民银行于周三成功完成了一笔一级资本补充债券的发行，而阿布扎比第一银行也完成了伊斯兰债券的配售交易。在地缘政治风险高企的时期，
软银发行十年期美元债券 利率创历史新高8.5%
软银集团同意为美元债券支付其历史上最高的利率水平，这一情况反映出市场对这家日本企业在人工智能领域大规模投资的担忧。 根据公司公告，软银集团于周三发行了15亿美元和17.5亿欧元（约合21亿美元）的债券，部分募集资金将用于偿还与其投资美国科技企业OpenAI相关的过桥融资。其中发行的10年期美元债券票面利率为8.5%，数据显示，这创造了该公司发行美元债券的利率最高纪录，超越了去年10月创下的前期峰值。 去年软银在人工智能领域进行了大规模投资，其中包括向OpenAI追加300亿美元的股权投资，软银为此承担了大