华尔街银团启动贷款销售，助力华纳兄弟重组巨额过桥贷

由摩根大通 (299.87, -0.86, -0.29%) 牵头的华尔街多家银行于周二启动了一项与华纳 (34.465, -0.10, -0.27%) 兄弟探索公司相关的贷款发售计划。此举旨在协助该媒体巨头对其高达 150 亿美元的过桥贷款实施部分再融资，并覆盖相关费用及开支。

本次发行涵盖 50 亿美元的定期贷款以及 10 亿欧元（折合约为 11.6 亿美元）的贷款额度，两笔款项均定于 2033 年到期，贷款方已安排于周三举行会议。

截至三月底，这家娱乐巨头的总债务规模约为 327 亿美元。此次再融资行动恰逢投资者忧虑利率可能长期维持高位，进而推高企业借贷成本的关键时刻。

收益率的攀升给那些试图管理或重组现有债务的高负债企业带来了额外的运营压力。

根据条款清单显示，巴克莱、法国巴黎银行 (56.08, 0.00, 0.00%)、德意志银行、高盛 (930.01, -16.35, -1.73%)、国民西敏银行、加拿大皇家银行 (183.8, -0.99, -0.54%)、瑞银 (45.8, -0.49, -1.06%) 以及富国银行 (75.3, 0.93, 1.25%) 均担任此次交易的联席簿记行。

派拉蒙正筹划在今年第三季度前完成对华纳兄弟价值 1100 亿美元的收购案，该公司表示，合并后的实体在交割时的净债务预计约为 790 亿美元。

该笔交易目前仍需等待欧洲及美国反垄断监管机构的批准，相关机构正在深入调查此次合并将如何影响制片厂的产量、内容版权、流媒体领域的竞争格局以及电影院行业。

分析人士预测，合并后的新公司将依托其成熟的 IP 系列资源及流媒体业务的增长潜力，来应对其庞大的债务负担。

责任编辑：李桐

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