肯纳金属启动债券置换计划，拟发行新债替换3亿美元2028年票据

工业工具制造商肯纳金属公司5月19日宣布，已启动债务再融资方案，通过公开发行高级无担保债券，并同步进行现金收购要约，以替换其全部存续的2028年到期高级债券。

肯纳金属表示，本次新债券发行的最终规模和条件将根据市场状况确定。同时，公司已开始以现金收购其发行的4.625%优先债券，该债券本金总额为3亿美元，将于2028年到期。根据要约条件，收购对价将在5月26日纽约时间下午2点，参考对应基准国债收益率加上固定利差来确定。

此次收购要约的完成，取决于公司能否从新债券发行中获得足够的净收益。若本次要约顺利完成，肯纳金属可能会根据相关契约条款，赎回此次未被收购的剩余2028年债券。美国银行证券、法国巴黎银行证券和PNC资本市场担任此次发行的联合账簿管理人。

此前公布的2026财年第三季度财报显示，公司业绩表现强劲。当季有机销售增长19%，调整后每股收益达0.77美元，高于去年同期的0.47美元。公司还上调了全年业绩指引，将全年调整后每股收益预期上调至3.75-4.00美元区间。

责任编辑：张俊 SF065

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