PBF Energy计划发行5亿美元2034年到期优先票据

美国独立炼油商PBF Energy Inc．今日宣布，公司计划发行5亿美元2034年到期的优先无担保债券。此次发行视市场行情而定，筹资将主要用于偿还将于2026年结束到期的定期贷款及满足一般企业需求。

公告指出，该优先票据将由PBF Energy Inc．及其子公司PBF Finance Corporation联合发行，并获部分现有及未来境内子公司的担保支持。PBF Energy定于5月27日开始对合格机构投资者进行推介路演。

值得关注的是，在宣布融资计划的前一天，穆迪将PBF的企业家族评级从“B3”降至“Caa1”，展望为“负面”，原因是成本高企、炼油利润率充满挑战以及年内债务到期。此前，标普于2025年11月将评级从“B-”降至“CCC+”，同样持负面展望。在此背景下，此次融资被解读为公司积极管理债务期限结构的策略。

从业务角度看，PBF近期迎来了关键转折。其一季度财报显示，尽管调整后净亏损1.024亿美元，但表明公司正在从2025年2月的马丁内斯炼油厂火灾中恢复。该厂的催化裂化装置于5月初开始生产燃油，标志着全面复产取得突破。此外，成本优化计划成效显著；截至一季度末，已实现2.3亿美元的年度成本节约，目标是在2026年底前累计节约超过3.5亿美元。

此次5亿美元票据发行若成功，将有助于PBF优化债务结构，支持马丁内斯炼油厂全面复产后的运营改善和现金流恢复。

责任编辑：张俊 SF065

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