OpenAI 密谋史上最大 IPO，华尔街顶级承销团浮出水面

本文源自：智通财经

据智通财经了解，有内部消息指出，OpenAI 正与花旗集团及摩根大通展开磋商，计划将这两家机构列入其首次公开募股（IPO）的承销银行名单。

作为 ChatGPT 的缔造者，该公司正筹备一场有望刷新历史纪录的超大规模 IPO。在此之前，企业已联手高盛和摩根士丹利完成了 IPO 方案的草拟工作。

周五有知情人士披露，此次股票发行或将于今年下半年启动，并预计在未来数周内递交一份保密状态的 IPO 申请材料。

不过，相关人士也强调，目前的洽谈未必最终促使花旗和摩根大通加入由高盛与摩根士丹利主导的筹备阵营。其他投资银行同样存在参与此次 IPO 项目的可能性。

此前，竞争对手 Anthropic PBC 也曾与华尔街多家投行进行初步接触，商讨在其 IPO 进程中担任牵头角色。据悉，高盛、摩根大通以及摩根士丹利均在候选名单之中。

有消息称，SpaceX 也在为其即将到来的上市行动组建近年来规模最为庞大的承销团队之一。

预计摩根士丹利、高盛、摩根大通、美国银行和花旗集团将出任联席主承销商，此外还有 16 家银行将覆盖不同区域及投资者群体，发挥辅助支持作用。