港股午盘观察：科技指数领涨1.8% 科技网络与地产股齐升 半导体回调

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6月1日行情，港股三大指数集体上扬。截至午间收盘，恒生指数(25424.781, 242.39, 0.96%)上涨0.87%，收于25400.43点，恒生科技指数(4987.99, 103.76, 2.12%)涨幅达1.8%，国企指数也上涨1.04%。盘面显示，科技网络类股票涨多跌少，美团、联想涨幅均超6%，哔哩哔哩上涨超3%，京东小幅下跌近1%；煤炭类股票多数走高，中煤能源(13.42, 0.78, 6.17%)涨幅超7%；房地产股延续升势，世茂集团(0.109, 0.01, 5.83%)涨超5%；而半导体板块则出现回调，华虹半导体(156.5, -4.80, -2.98%)跌超3%。

煤炭股普遍上扬，中煤能源涨幅超7%。国海证券指出，矿难频发叠加六月传统安检环保月影响，供应紧张状况可能持续时间超出预期。需求方面，副高影响下电厂日耗环比上升且同比偏高，炎热天气预期逐步兑现，若持续高温将刺激电厂补库行为，对煤价形成支撑。山西证券分析，山西地区严重矿难后安监趋严，短期停产检修范围或将进一步扩大，压制区域有效供给释放。随着气温升高，煤炭旺季需求有望逐步启动。美伊冲突高不确定性带来高波动性，但油价短期难大幅下调。煤炭PPI转正，煤价看涨，煤炭股有望迎来戴维斯双击效应。

内房股继续上涨，世茂集团涨超5%。中金公司认为，本轮地产板块上涨主要受基本面改善、政策利好及资金轮动三个因素带动。中金看好地产板块，认为目前板块处于Beta上升趋势中段，销售量与价格的改善将成为下一阶段增长的催化剂。

半导体板块出现回调，华虹半导体跌超3%。此轮港股半导体板块的冲高回落，实质上是“事件驱动型上涨”向“基本面驱动型行情”切换过程中的正常震荡。华为“韬定律”为市场提供了长期逻辑支撑，拓展了系统级创新空间；但在短期内，板块仍需面对估值回归、流动性收缩及业绩真空期的考验。未来只有当“逻辑折叠”“3D集成”“先进封装”等技术路线真正转化为可量产的商业产品，并在营收与利润端体现贡献时，半导体板块才有望摆脱对单一事件的脉冲式反应，走出更具持续性的行情。

责任编辑：郝欣煜

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