固特异发债7.5亿美元

固特异轮胎橡胶公司(5.9701, -0.13, -2.13%)透露，计划发行本金金额为7.5亿美元的6年期优先票据。此次募资依据此前向美国证券交易委员会提交的有效货架注册声明执行，具体条款将依托招股说明书补充文件予以明确。

固特异指出，打算利用此次发行所得资金偿还、赎回或回购其2027年到期的4.875%优先票据（剩余本金7亿美元）。余下的资金将用于一般公司运营。在完成上述票据偿付前，公司计划暂时动用部分募集资金偿还部分信贷额度内的未偿余额。

摩根大通(296.61, -2.70, -0.90%)证券、美银证券及花旗全球市场等众多金融机构将共同担任此次发行的联席簿记管理人。

此次融资恰逢固特异推进“Goodyear Forward”转型战略之时。该战略目标是通过业务精简与生产效率提升来优化成本架构。依据公司发布的首季财报，“Goodyear Forward”计划已在首季为部门运营收入带来了1.07亿美元的增量。

不过，固特异近期遭遇了市场需求走弱及成本攀升的考验。首季净销售额录得38.8亿美元，同比下滑8.8%，低于上年同期的42.6亿美元；轮胎单量下降11.6%至3400万条。尽管亚太部门运营收入增长了27%，但美洲部门运营收入由上年同期的1.55亿美元锐减至3700万美元，业务环境显得“颇具挑战”。

在财报电话会议中，高管提及中东冲突将带来“实质性”的成本影响，并预计原材料将在下半年造成2亿美元的不利局面。面对这些挑战，固特异已宣布在欧、中东及非洲地区上调约4%的乘用胎价格以及7%至8%的商用车胎价格，同时将2026年全年资本支出预期下调至7.25亿美元。

责任编辑：张俊 SF065

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