股市早参：六月开局遇冷，多重利好利空交织
专题：A 股六月未能迎来“开门红”，后续走势将如何演变？
左右股市行情的利好与利空资讯
宏观动态
1、6 月 1 日，上海市市长龚正主持召开了市政府常务会议。会议原则上通过了《上海市加快推进新型工业化 构建现代化产业体系“十五五”规划》，强调要培育壮大一批新兴支柱产业，并超前谋划未来产业。会议提出要坚持创新驱动，打造产业竞争新优势。加速新技术攻关、新产品研发及应用、新场景的培育与开放，助力科技成果高效转化落地，促使更多“科技之花”结出丰硕的“产业之果”。
2、中共成都市委与成都市人民政府联合发布了《关于加快建设全国先进制造业基地的意见》。该意见明确提出要前瞻性地布局未来产业，加速推进核聚变能、脑机接口、量子科技、智能感知、具身智能、第六代移动通信、生物制造、细胞与基因治疗、飞行汽车以及前沿新材料等新赛道的部署。
3、据伊朗方面 6 月 1 日透露，鉴于以色列在黎巴嫩境内持续的军事行动，伊朗谈判团队已决定暂停通过中间人与美国进行的对话。
4、伊朗方面 6 月 1 日消息显示，伊朗及其所在的“抵抗阵线”正计划彻底封锁霍尔木兹海峡，并将在曼德海峡等其他关键区域展开行动。
5、当地时间 6 月 1 日，美国总统特朗普在社交媒体“真实社交”上发文称，他与以色列总理内塔尼亚胡进行了富有成果的通话，确认不会有部队前往贝鲁特，所有已在途中的部队均已接令撤回。特朗普还指出，经高级别代表协调，他与黎巴嫩真主党也进行了良好沟通。双方达成一致，立即停止所有交火行为——即以色列不攻击黎真主党，黎真主党也不攻击以色列。
6、美国总统特朗普表示，预计将在“未来一周内”与伊朗达成协议，以延长目前的停火安排并重新开放霍尔木兹海峡。
行业聚焦
1、山西安监力度全面升级，导致焦煤供应迅速收紧。目前，长治、吕梁、晋中、临汾等主要产区已启动拉网式安全检查。沁源地区 25 座煤矿（总产能 2560 万吨）已全面停产接受核查；长治地区实施严格的安监检查（自查加督查），将持续至 7 月底，该区域主要产出优质主焦煤及瘦煤等资源。
2、受股价持续攀升推动，中际旭创 (1159.500, 29.50, 2.61%) 的总市值已突破 1.2 万亿元大关，跻身 A 股前十强，年内累计市值增长近 5800 亿元，增量位居全市场首位。与此同时，中际旭创近期已取代其他公司，成为沪深 300 指数 (4849.6757, 5.42, 0.11%) 的第一大权重股，权重占比高达 4.83%，超越了排名第二的宁德时代 (427.110, 7.01, 1.67%)（4.20%）和第三的贵州茅台 (1317.990, 8.39, 0.64%)（3.11%）。
3、据知情人士透露，豆包预计将于 6 月下旬正式推出付费内容服务，并在同期举办的 Force 大会上更新相关功能。若进展顺利，豆包计划在第三季度进一步整合电商功能，完善付费场景，并通过补贴措施为抖音商城引流，预计第四季度进入正式运行阶段。
4、财联社记者近日从多家全国性银行获悉，自 2021 年起实施的“商业银行房地产贷款‘五档两线’集中度管理制度”已进一步放宽，相关部门在去年底已不再要求专门上报相关数据。
5、北京市卫星物联网行业发展大会于 6 月 1 日在海淀区圆满举行。大会现场宣布，北京市首个太空算力产业创新中心正式成立。
6、高盛分析师在近期的一份研报中指出，在当前 AI 服务器的物料清单成本结构中，MLCC 已跃升为第三大成本项，仅排在 GPU 和存储芯片之后。就竞争格局而言，针对 AI 服务器中紧邻 GPU/ASIC 的“低压高容量”MLCC，技术迭代正朝着“在极度受限的 PCB 板空间内实现极致微型化与超高容值”的双重方向演进，导致行业准入门槛大幅提升。
7、昨日 SK 海力士股价上涨 1.29%，创下历史新高，年内涨幅已达 262.98%。港股上市的南方两倍做多海力士也随之上扬，昨日该产品在二级市场涨幅达 4.83%，今年以来累计涨幅高达 793.50%。截至 6 月 1 日，这只杠杆产品的规模进一步激增至 846.4 亿港元。
8、华为 nova 16 系列于昨日正式发布。从定价来看，华为 nova 16 系列手机较上一代产品有所上调。nova 16、nova 16 Pro、nova 16 Ultra 的起售价分别为 2999 元、3899 元、4699 元，相比上一代 nova 15 系列的对应型号分别上涨了 300 元、400 元和 500 元。
公司动态
1、宇树科技科创板 IPO 申请已获得通过。
2、*ST 交投 (7.420, 0.00, 0.00%) 发布公告，宣布撤销退市风险警示及其他风险警示，自 6 月 3 日起，股票简称变更为“交投生态”。
3、*ST 中地 (5.370, 0.00, 0.00%) 发布公告，自 6 月 3 日起撤销退市风险警示，股票简称变更为“中交地产”。
4、ST 朗源 (6.410, 0.00, 0.00%)（维权）发布公告，撤销其他风险警示，自 6 月 3 日起，股票简称变更为“朗源股份”。
5、*ST 荣控 (19.270, 0.00, 0.00%) 发布公告，撤销退市风险警示，自 6 月 3 日起，股票简称变更为“荣丰控股”。
6、美迪凯 (26.760, 4.46, 20.00%) 发布投资者关系活动记录表公告，显示其 12 寸玻璃晶圆已实现批量出货，公司成功切入三星供应链体系。
7、牧原股份 (37.040, -0.78, -2.06%) 发布公告，秦英林辞去董事长职务，曹治年当选为新任董事长。
8、海思科 (49.190, -0.94, -1.88%) 发布公告，宣布与礼来在多个疾病领域的创新药物研发上达成战略合作，有权获得最高 8700 万美元的首付款及近期款项。
9、晋控电力 (6.450, 0.31, 5.05%) 发布公告，澄清公司目前未开展与算力相关的业务，在“算电协同”领域也暂未进行专门的业务布局。
10、声迅股份 (63.500, -2.18, -3.32%)（维权）发布公告，称股票交易出现异常波动，拟以 2.51 亿元收购特种光器件与模块公司中科锐择 51% 的股权。
11、美团发布公告，第一季度营收为 910.4 亿元人民币，同比增长 5.6%。
12、天赐材料 (51.400, -0.33, -0.64%) 发布公告，与楚能新能源签订合作协议补充协议，将电解液供应量上调至不少于 101 万吨。
13、比亚迪 (94.990, 1.34, 1.43%)5 月汽车销量达到 38.3 万辆，同比增长约 0.26%。
14、理想汽车 5 月交付新车 33350 辆，同比下降 18%。
15、东阳光 (35.250, -0.50, -1.40%) 发布公告，其控股子公司签署了算力服务采购合同，预计总金额在 100 亿元至 120 亿元之间。
全球市场
美股三大股指小幅收涨，均刷新收盘纪录新高。道琼斯指数上涨 0.09%，标普 500 指数上涨 0.26%，纳斯达克综合指数上涨 0.42%。英伟达涨幅超过 6%，市值增加 3190 亿美元。云计算服务提供商（CSP）领涨，Nebius 涨幅超 14%，CoreWeave 涨近 14%，甲骨文涨近 10%。此外，美光科技股价首次突破 1000 美元关口，闪迪涨近 4%，IBM 涨超 7%，台积电涨超 4%，收盘价均创历史新高。计算设备制造商龙头慧与科技（HPE）股价盘后大涨超 35%，公司预计未来 18 个月服务器需求将推动其强劲增长。
WTI 原油期货结算价上涨 5.49%，报 92.16 美元/桶；布伦特原油期货结算价上涨 4.24%，报 94.98 美元/桶。
谷歌母公司 Alphabet 报告拟进行 800 亿美元的股权融资，该笔资金将用于扩建 AI 基础设施和算力。据悉，伯克希尔·哈撒韦将向其投资 100 亿美元。
Anthropic 已秘密提交 IPO 注册文件草案，力争最快于今年秋季在美股市场上市。拟发行的股份数量及发行价格尚未确定。
投资机会参考
1、英伟达携手宇树、Sharpa 打造参考人形机器人 (15.280, 0.36, 2.41%)
在 GTC Taipei 大会上，NVIDIA CEO 黄仁勋在主题演讲中宣布，搭载 Sharpa Wave 的 NVIDIA Isaac GR00T 参考人形机器人将正式向开发者亮相。据了解，这款参考人形机器人由 Sharpa、NVIDIA 与宇树共同推出，以 Isaac GR00T 开发平台为基础，将 Sharpa 的触觉灵巧操作能力、宇树的 H2 人形机器人本体、NVIDIA 端侧算力以及 Isaac GR00T 开发流程，整合到同一套经过验证的配置中。
国金证券 (8.610, -0.03, -0.35%) 表示，2026 年是人形机器人从 0 到 1 兑现的关键节点。预计特斯拉产业链将在 2026 年第二季度发布第一代量产产品，2026 年上半年完成供应链大批量产线建设，2026 年 8 月开启大规模量产。国产产业链头部本体的出货量规模有望从数千台跨越至数万台，应用场景主要来源于二次开发、导览、巡检等。在这一阶段，龙头公司的供应链和技术都将趋于收敛。
2、智能体是人工智能产品及服务的重要形态
上海市人民政府办公厅印发了《上海市服务业发展“十五五”规划》。其中提出，支持多模态智能体的开发与应用，推动智能客服、智能运营、智能决策等工具的规模化应用。
智能体是具备自主感知、记忆、决策、交互与执行能力的智能系统，是人工智能产品及服务的重要形态，有望改变人类的生产生活方式。广发证券 (18.830, -0.17, -0.89%) 认为，AI 智能体能适配固收投研效率低、客户服务同质化、风险管理滞后、合规成本高等行业痛点，未来可实现多场景全流程自动化，大幅提升业务效率与风控能力。
【停牌】
000736 *ST 中地
000668 *ST 荣控
002200 *ST 交投
300175 ST 朗源
【复牌】
300550 和仁科技 (12.560, -2.56, -16.93%)
002848 高斯贝尔 (15.710, -1.25, -7.37%)
603721 中广天择 (23.850, -1.10, -4.41%)
公告速递
【热点】
两连板晋控电力：公司目前未开展与算力相关的业务。
两连板江苏国信 (10.120, 0.00, 0.00%)：目前未开展算电协同业务，也未参与蒙电入苏项目。
两连板深南电 A(12.260, -0.39, -3.08%)：公司不涉及算力业务。
*ST 联翔 (45.440, 1.31, 2.97%)（维权）：关于光芯片资产注入、控制权变更等传闻均为不实信息。
【并购重组】
友发集团 (5.930, 0.54, 10.02%)：拟以 6.72 亿元收购沧州隆泰迪 53% 股权。
声迅股份：拟以 2.51 亿元收购中科锐择 51% 股权，切入特种光电赛道。
【再融资】
智微智能 (102.140, -4.03, -3.80%)：拟定增募资不超过 28.7 亿元，用于智算中心建设及运营项目等。
英派斯 (25.970, -1.23, -4.52%)：拟定增募资不超过 3 亿元。
【增减持、回购】
信立泰 (32.710, -0.09, -0.27%)：拟回购股份金额在 3 亿元至 5 亿元之间。
海利得 (5.540, 0.01, 0.18%)：拟回购股份金额在 1.5 亿元至 3 亿元之间。
咸亨国际 (19.760, -1.13, -5.41%)：股东拟合计减持不超过 3.62% 的公司股份。
云中马 (40.010, -1.50, -3.61%)：股东拟合计减持不超过 2.93% 的公司股份。
保立佳 (14.950, -0.80, -5.08%)：董事杨美芹拟减持公司不超过 2.71% 的股份。
矩子科技 (21.930, 0.23, 1.06%)：股东拟减持公司不超过 1.41% 的股份。
【经营数据】
美团：一季度营收 910.39 亿元，同比增长 5.6%。
比亚迪：5 月销量 38.35 万辆。
长城汽车 (17.140, 0.15, 0.88%)：5 月份销量 10.04 万辆，同比下降 1.79%。
上汽集团 (12.270, 0.06, 0.49%)：5 月新能源汽车销量 18.25 万辆，同比增长 46.49%。
北汽蓝谷 (6.130, 0.00, 0.00%)：5 月销量 21871 辆，同比增长 27.75%。
赛力斯 (82.320, 2.23, 2.78%)：5 月份销量 36480 辆，同比下降 17.38%。
汉马科技 (4.230, -0.12, -2.76%)：5 月份新能源中重卡销量 1095 辆，同比增长 21.4%。
【其他】
和仁科技：终止筹划控制权变更事项，2 日复牌。
新金路 (17.700, -0.62, -3.38%)：实控人、董事长刘江东减持计划提前终止。
银河电子 (6.350, -0.31, -4.65%)：控股股东未减持公司股份并提前终止减持计划。
卡倍亿 (68.640, 4.76, 7.45%)：终止向不特定对象发行可转债并撤回申请文件。
盛帮股份 (58.490, -5.65, -8.81%)：终止收购无锡沃可发动机降噪部件有限公司 60% 股权。
*ST 中地：6 月 3 日起撤销退市风险警示。
责任编辑：韦子蓉
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