QXO拟发行30亿美元优先票据 筹资并购TopBuild

本周二，QXO, Inc．对外宣称，旗下全资附属公司QXO Building Products, Inc．拟推出总额达30亿美元的优先票据，旨在为并购TopBuild Corp．筹集所需资金。此次票据发行分为两批：一批为15亿美元于2031年到期的优先票据，另一批为15亿美元于2034年到期的优先票据，具体发行结果将依据市场状况及其他因素决定。

假如这些票据在并购TopBuild的交易正式落地前发售，所募资金将被存入专门的第三方托管账户，且在并购结束前，这些票据将以托管账户内的资金作为优先担保。目前，这起并购案仍需等待双方企业股东的审核通过。一旦并购顺利完成，前述票据将自动转为无担保债务，并由发行主体的全资境内受限附属公司给予担保。

QXO打算将此次发行票据募集的资金，搭配新的定期贷款融资、C系列可转换永续优先股的募集资金，以及两家企业现有的流动资金，一并为收购TopBuild提供资金支持。此外，这笔资金也将被用来清偿或回购TopBuild名下的债务及相关开销。

这项规模达170亿美元的并购案于今年4月份对外公布，是QXO构建北美第二大上市建筑材料分销商业版图战略中的关键环节。两家企业合并后，预计年度总营收将突破180亿美元，调整后的EBITDA将超20亿美元，旗下将运营约1150个分支机构，员工总数达到28000名。QXO董事会主席兼CEO Brad Jacobs指出，此次并购让公司“坚定地迈向了在未来十年内缔造一家年营收达500亿美元的行业领军企业之路”。

这批票据仅依照144A规则向符合资质的机构投资者发售，同时面向特定的非美国本土人士在离岸交易中发行，且相关证券尚未根据美国1933年《证券法》进行注册。QXO自称是北美地区规模最大的上市屋顶、防水及相关产品分销企业，同时也是北美排名第二的上市木材与建材分销商，其愿景是在未来十年内达成500亿美元的年度营收目标。

责任编辑：张俊 SF065

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