惠灵顿斥资 19 亿美元全资控股哈特福德基金

6 月 3 日，惠灵顿管理公司正式宣告，已与哈特福德金融服务集团签署最终协定，将以约 19 亿美元的净现值全资收购其下属的哈特福德基金。这一举措意味着双方延续四十多年的战略协作关系，将从投资顾问角色正式升级为完全控股模式。

依据协议细节，哈特福德将在交割之际收取 3 亿美元现金，并在未来七年内依据合并业务产生的税后现金流获取额外支付。倘若五年后现金流折现总额触及 21 亿美元，支付责任将提前终结。该笔交易预期在 2027 年第一季度落地，目前仍待监管机构及基金持有人的审批。

作为美国财富管理领域的顶尖投资方案供应商，哈特福德基金截至 2026 年 4 月 30 日的管理资产体量约为 1600 亿美元。惠灵顿现阶段以次级顾问身份掌管着哈特福德基金 83% 的资产，两方结缘于 1978 年，并于 1984 年进一步加深了合作纽带。

并购落成后，哈特福德基金将融入惠灵顿的美国财富管理板块，并统一启用惠灵顿品牌进行运作。整合后的实体将配备约 200 名直面客户的专业人士，新平台将提供囊括共同基金、ETF、独立管理账户、模型组合以及另类投资在内的多元化投资解决方案。

惠灵顿管理公司 CEO 兼管理合伙人珍·海因斯指出：“四十载光阴，惠灵顿与哈特福德基金并肩同行，共同服务于理财顾问与广大投资者。”惠灵顿美国财富业务主管克里斯蒂娜·科佩克·鲁尼进一步表示：“本次合并将惠灵顿的投资实力与全球财富机构经验，同哈特福德基金在美国的分销体量及可信赖团队有机融合，显著提升了我们的竞争壁垒以及对顾问和客户的价值贡献。”

截止 2026 年 4 月 30 日，惠灵顿管理的资产总额超过 1.35 万亿美元，客户覆盖全球 60 多个国家，数量逾 2500 家。对哈特福德金融服务集团来说，此次剥离是其优化资产结构、聚焦核心保险主业的關鍵战略步骤。哈特福德预估将在第二季度确认一笔 2.5 亿美元的递延税资产，而与交易相关的税后成本约为 5500 万美元。

责任编辑：张俊 SF065

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