SpaceX敲定IPO发行价每股135美元，市值将达1.77万亿美元

埃隆·马斯克旗下的SpaceX于周三向美国证券交易委员会递交的文件中，确定了每股135美元的发行价格，并即将启动其首次公开募股的市场推介环节。

SpaceX披露将发售5.556亿股股票，预计融资750亿美元。承销商可按发行价额外认购8333万股，涉及金额112亿美元。文件指出，发行完成后马斯克将掌握超过82%的投票控制权。

高盛(1041.02, -23.56, -2.21%)担任此次发行的主承销商，富国银行(210.14, -4.84, -2.25%)、美国银行(52.4, -0.08, -0.15%)、花旗集团和摩根大通(300.85, -0.11, -0.04%)参与协办。

通常在此阶段，新上市公司会给出一个价格区间，以便企业和顾问评估不同价位的需求弹性。而此次，SpaceX在路演前的多轮试探性会议后，采取了更为大胆的定价策略。

以每股135美元计算，SpaceX的估值将达到1.77万亿美元，该估值以EchoStar(120.92, -2.63, -2.13%)频谱和Cursor交易完成为前提。这一估值将使SpaceX成为美国第七大上市公司，市值超越约1.6万亿美元的特斯拉(423.7, -0.04, -0.01%)。

马斯克的企业预计于6月12日登陆纳斯达克(26853.9756, -239.93, -0.89%)。

在周三更新的文件中，SpaceX还披露其xAI部门在4月采购了价值2.69亿美元的特斯拉Megapack电池组。特斯拉此前公布，去年向xAI出售了价值4.3亿美元的巨型备用电池。

马斯克于2月将SpaceX与xAI合并，彼时合并实体的估值为1.25万亿美元。马斯克旗下企业间存在多项财务往来，包括特斯拉持有约1900万股SpaceX股票，按发行价计算价值25.6亿美元。

文件指出：“我们历来通过商业、许可和支持协议与特斯拉保持合作关系。”

SpaceX将以股票代码SPCX挂牌交易，有望成为史上规模最大的IPO，规模超过阿里巴巴(127.21, -3.61, -2.76%)的三倍，也是迄今为止美国规模最大的首次公开募股。

这场万众瞩目的上市之际，人工智能企业Anthropic和OpenAI也在竞相筹备上市。

Anthropic于周一抢先主要竞争对手，向美国证券交易委员会秘密提交了IPO招股说明书。据此前报道，OpenAI准备在未来数周内提交其保密的IPO招股说明书。

SpaceX上月末向SEC递交了招股说明书，披露了数十亿美元的亏损情况以及马斯克的巨额持股。该公司周一提交了修订文件，显示SpaceX计划在IPO中预留最多5%的股票，通过直接持股计划供“部分员工和相关人士”认购。

据此前报道，随着SpaceX迈向公开市场，业界猜测纷纷，认为马斯克的终极目标是将该公司与特斯拉合并。

马斯克曾与同事探讨过两家公司合并的可能性，一位特斯拉现任员工透露，这一话题在公司内部被公开讨论。特斯拉和SpaceX多年来也持续共享资源、互派人员。