Clearwater Analytics 发布统一因子风险平台，融合组合管理与监控

Clearwater Analytics 近期面向对冲基金及资管机构推出了全新的因子风险工具，助力投资团队在透彻掌握组合风险的基础上，实现更高效的决策响应。

对众多企业来说，因子风险常与投资流程相互割裂。基金经理往往需耗时数小时乃至隔日方能知晓单笔交易的风险效应，而首席投资官与风控团队则不得不依靠独立系统、服务工单及静态报表来应对基础的风险问询。

Clearwater 最新发布的两款产品直指上述痛点：专为基金经理和交易员打造的 Factor Risk Lens，以及面向首席投资官和风控主管的 Factor Analytics。

Clearwater Analytics 风险与另类资产总裁 Kirat Singh 指出，风险管理应融入投资决策全过程，而非事后的反馈环节。基金经理需在交易执行前预判其对组合敞口的改变，首席投资官与首席风险官则需即时获取组合风险的解答。

Factor Risk Lens 将因子风险分析深度集成至 Enfusion by Clearwater 平台之中。基金经理可模拟潜在交易、评估其对组合敞口的冲击，并洞察业绩驱动因子，全程无需协调多家供应商或应对整合难题。功能集中于单一平台也有效降低了总体拥有成本。

该方案涵盖两大核心模块：盘前因子风险分析，支持基金经理在执行前评估组合变动的风险后果；以及基于因子的盘后归因、业绩拆解与压力测试，深入解析影响组合业绩的要素及敞口随时间的演变。

针对资产管理者，Factor Analytics 通过内嵌于 Clearwater 的自助式界面，为首席投资官及风控团队提供实时更新的组合风险全景。此功能依托支撑 Clearwater 广阔平台的同一套已对账数据，为团队的每一项风险决策奠定可靠基石。

用户不再受制于静态报告或依赖供应商支持的工作流，转而能够按需剖析因子敞口、执行情景模拟并排查组合风险。以往需提交服务请求或人工汇总数据的任务，如今仅需数分钟即可搞定。

两款产品均构筑于 Clearwater 的投资数据底座之上，确保基金经理、风控团队及高管基于统一的底层信息协同作业。客户既可选用专有因子模型、第三方模型，亦可采用 Clearwater 的 GR8 股票因子模型。

Clearwater Analytics 正凭借业界最为全面的云原生平台，重塑全球公开及私人市场机构投资者的投资管理模式。该平台将组合管理、交易执行、投资会计、对账、监管报告、绩效评估、合规审查及风险分析整合于统一系统，彻底打破信息孤岛。Clearwater 服务于全球顶尖的保险公司、资管机构、对冲基金、银行、企业及政府机关，管理资产规模超 10 万亿美元。

责任编辑：张俊 SF065

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