海通国际首覆华勤技术：授予“优于大市”评级，看高至 104.14 港元

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海通国际发表研究报告表示，首次覆盖华勤技术（03296）并给出“优于大市”的投资评级，设定目标价为 104.14 港元。报告分析认为，受益于人工智能产业的蓬勃发展，华勤技术的 AI 服务器产品线拥有清晰的增长引擎，这将驱动其计算与数据中心业务保持高速扩张，同时盈利水平也展现出向好迹象。

该行预测，华勤技术在 2026 年至 2028 年的净利润将分别达到 50.3 亿、63.4 亿及 79.2 亿元人民币，对应每股盈利预估为 4.53 元、5.71 元及 7.14 元，同比增幅分别为 24%、26% 和 25%。此外，报告预计公司同期净利率将分别提升至 2.47%、2.68% 及 2.92%，使得利润增速超越营收增速。

据该行估算，公司数据中心板块 2024 年营收超过 200 亿元，去年实现倍增突破 400 亿元大关，今年有望攀升至 600 亿元。海通国际展望，2025 年至 2028 年间，整体计算及数据中心业务的年均复合增长率有望超过 25%。

责任编辑：卢昱君

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