超微电脑敲定70亿美元融资方案，AI服务器在手订单近390亿美元

AI服务器供应商超微电脑在周三透露，已敲定先前公布的股权相关融资方案。公司计划通过此次融资获得最高70亿美元资金，将主要用于采购核心零部件，以执行近期承接的约390亿美元AI服务器订单。

公司发布的公告显示，融资分为三个部分。首要的是同步承销公开发行，其中包括以每股27.50美元发行约4545万股普通股，预计筹资约12.5亿美元；同时以每股50美元发行7500万股存托股票，预计筹资约37.5亿美元。每份存托股票对应新发行的7.0%系列A强制性可转换优先股二十分之一的权益。公司还规划在2026年第三季度启动最高20亿美元的市价发行计划。

存托股票对应的优先股年股息率为7.0%，清算优先权为每股1000美元。2029年6月1日左右，该优先股将自动转换为普通股，转换比率取决于届时股价表现。普通股发行预计6月12日完成，存托股票发行预计6月15日完成。

超微电脑透露，近期已收到来自20多家客户的AI服务器订单，总价值约390亿美元，公司计划在未来几个季度交付这些订单。订单需求涵盖英伟达GPU部署、超大规模云基础设施、主权AI项目及大语言模型训练集群等领域。

此次融资规模相对于公司约360亿美元市值而言相当可观，引发市场对股权稀释的担忧。自融资计划首次公布以来，超微电脑股价已累计下跌超过20%。尽管公司手持巨额订单，投资者仍在权衡AI基础设施需求激增带来的增长机遇与融资稀释效应之间的平衡。

摩根大通、高盛和花旗担任此次融资的牵头联席账簿管理人。

责任编辑：张俊 SF065

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