SpaceX IPO罕见零费率绿鞋 马斯克免银行家承销费

专题：SpaceX上市首秀：创纪录IPO首日涨19% 市值美股第七

在创纪录的首次公开募股（IPO）中斩获极低承销费率的SpaceX，如今竟又从其投行伙伴处争取到了更为优厚的条款。

若承销商同意行使超额配售权即“绿鞋”，额外发售15%股份，埃隆·马斯克旗下的火箭、卫星及AI公司将免付任何费用。这一反常安排意味着高盛(1062.75, 27.11, 2.62%)和摩根士丹利(214.04, 1.38, 0.65%)等参与行将失去这笔交易中额外7，500万美元的收益。

此次SpaceX交易中，绿鞋期权赋予承销商出售额外112.5亿美元股票的权利。仅此规模便超过绝大多数IPO融资额，银行家们同意为这部分工作分文不取，显得格外引人注目。

银行家拥有30天时间行使绿鞋期权。摩根士丹利和高盛的代表均拒绝发表评论。

马斯克旗下的企业集团已同意向承销团队支付5亿美元费用，占750亿美元IPO募资额的约0.67%。尽管费率极低，但这仍是华尔街历史上承销费总额最高的交易之一。

责任编辑：江学思

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