马斯克SpaceX IPO超额配股获行使,融资规模攀升至857亿美元
马斯克拥有的航天与AI企业SpaceX首次公开募股(IPO)的承销商已正式启动超额配股机制,将本次IPO的总融资规模推升至857亿美元。 这家由马斯克掌控的企业上周四已在首轮发行中成功募集750亿美元资金。 这种被称为"绿鞋机制"(green shoe)的超额配股安排,其规模超越了历史上几乎所有科技公司的IPO案例。一般而言,当新股上市后股价表现强劲时,承销商会选择执行超额配股权利。
超额配股权限行权后,SpaceX融资规模突破857亿美元
专题:SpaceX市值超越两家"七巨头" 拉开美股巨型IPO浪潮序幕 核心要点 承销商启动 “绿鞋” 超额配售后,SpaceX 本次首次公开募股总金额达到 857 亿美元。 此次超额配售额度,远超历史上绝大多数科技公司IPO的融资规模。本次发行价格为每股 135 美元。 SpaceX 于周一发布声明指出,这笔里程碑式的首次公开募股承销商已正式执行股份超额配售选择权,IPO总融资规模达到 857 亿美元。 这家由埃隆·马斯克创办、同时涉足航天与人工智能领域的公司,在周四完成基础发行时融资 750 亿美元。
SpaceX上市背后的故事:马斯克远程敲钟穿皮衣,员工穿绿鞋庆祝
量子位 | 公众号 QbitAI SpaceX登陆资本市场,整个科技界都在欢庆。 高盛掌门人、摩根大通掌门人、a16z合伙人Katherine Boyle、特斯拉前AI总监&现Anthropic研究员卡帕西……纷纷发推祝贺。 大家的感受和卡帕西如出一辙:激动人心、令人震撼。 但比起这些祝贺声,更吸引我的,是敲钟前流出的两段视频。 一段来自马斯克本人,在德州Starbase身着皮衣(后面会提到)远程连线。 另一段来自SpaceX女总裁格温·肖特韦尔,站在纽约纳斯达克敲钟台上。 两段发言对照来看,恰好形成了一
SpaceX IPO罕见零费率绿鞋 马斯克免银行家承销费
专题:SpaceX上市首秀:创纪录IPO首日涨19% 市值美股第七 在创纪录的首次公开募股(IPO)中斩获极低承销费率的SpaceX,如今竟又从其投行伙伴处争取到了更为优厚的条款。 若承销商同意行使超额配售权即“绿鞋”,额外发售15%股份,埃隆·马斯克旗下的火箭、卫星及AI公司将免付任何费用。这一反常安排意味着高盛(1062.75, 27.11, 2.62%)和摩根士丹利(214.04, 1.38, 0.65%)等参与行将失去这笔交易中额外7,500万美元的收益。 此次SpaceX交易中,绿鞋期权赋予承销
SpaceX 史诗级 IPO 今日启幕:固定定价遇美股震荡,承销商迎大考
专题:本周迎来史上最大规模 IPO,马斯克掌舵的 SpaceX 计划筹资 750 亿美元 美国太空探索技术公司(SpaceX)已于周五(6 月 12 日)正式叩开资本市场大门。作为全球迄今规模最大的首次公开募股(IPO),SpaceX 采用每股 135 美元的固定定价策略,使得公司估值高达 1.78 万亿美元。鉴于当前美国科技股剧烈震荡以及地缘政治紧张局势升级,这种独特的“非市场化”定价方式正让华尔街承销商面临史无前例的压力。 据内部人士披露,尽管此次 IPO 获得了至少三倍的超额认购,但认购热烈并不等同
SpaceX拟创纪录IPO:目标估值或达1.75万亿
两位匿名知情人士周二告知路透社,埃隆・马斯克的航天与卫星公司SpaceX正筹划规模史无前例的IPO,计划募资不低于750亿美元。 这些不愿透露身份的消息源指出,在完成面向前期投资者的预路演(即初步询价)后,公司最终确定的IPO目标估值为1.75万亿美元(含绿鞋期权);绿鞋机制赋予承销商在市场认购热情高涨时额外发行新股的权力。 路透社早前曾报道,SpaceX最初的IPO估值预期就徘徊在1.75万亿美元左右。 根据先前披露的信息,本次IPO的正式路演将于本周四拉开帷幕。知情人士表示,随着与机构投资者沟通的深入