英伟达时隔五年重启发债 拿下超850亿美元认购

芯片巨头英伟达推出了250亿美元的优质债券，顺应了大型科技公司大规模融资的趋势，同时也满足了投资者从AI热潮中获利的需求。

据内部人士透露，这些周一定价的债券吸引了高达850亿美元的认购，超过了发行规模的3倍。这是自2021年以来英伟达的首次发债，规模高于约200亿美元的初始目标，显示出投资者兴趣高涨。

英伟达、Alphabet、亚马逊等公司正在发行数千亿美元的债券，用于建设数据中心及其他AI扩张所需的基础设施。

作为此类项目的主要供应商，英伟达已成为AI生态系统的重要基石，并在此过程中成为全球市值最高的公司。该公司正在投入巨资支持提振AI需求的企业，包括50亿美元入股英特尔，向Anthropic投资高达100亿美元，以及在OpenAI的巨额融资轮中注资300亿美元。同时，英伟达也在增加股东回报。

与许多大型科技公司一样，英伟达正从AI繁荣中获得巨额利润和强劲的现金流。根据汇总的分析师预测均值，在将于明年1月31日结束的财年里，英伟达预计将产生超过2000亿美元的自由现金流。

另一位知情人士称，英伟达的债券分七批发行，期限从2年到30年不等。由于认购火爆，最长期限的债券收益率相对于美国国债的溢价收窄了0.25个百分点，至0.65%。此次发债所得将用于现有债务的再融资等用途。由于没有公开发言的授权，该人士要求匿名。

在投资级债券发行之前，银行通常会举行投资者电话会议，但此次交易在推介期间没有进行这种安排。

“他们跳过这一步，我并不感到惊讶。无论是看市场地位还是财务状况，英伟达都是王者，因此不需要在投资者身上花费太多力气，”CreditSights分析师Andy Li表示。

迄今为止，投资者已经稳定消化了科技巨头的大规模发债交易。英伟达的债券特别具有吸引力，原因在于其信用评级高、发债历史短，并且避免了通常与数据中心相关融资相关的建设风险。

彭博行业研究分析师Robert Schiffman在给客户的报告中写道，通过发行相对便宜的长期债券，英伟达有望降低平均资金成本，并在不削弱其AA级信用评级的情况下，为包括OpenAI在内的战略AI合作伙伴关系提供更多资金支持。

安排这笔交易的摩根大通、摩根士丹利和高盛的代表拒绝置评。英伟达发言人表示，关于问题请参考公司就本次债券发行提交的文件。

包括英伟达在内，周一有八家公司进入投资级债券市场，共计发行360亿美元债券。

责任编辑：王永生

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