AI退潮后，该看什么？

周末静下心来想了很多。说实话，人的认知框架不可能在短短不到一个月里就彻底反转，就像我们很难接受，过去三年一路高歌猛进的人工智能大行情，会突然戛然而止、掉头向下。七月刚过半，十多天的功夫，很多没降仓的人已经把今年的利润全部回撤完了；上了杠杆的，更是直接伤到本金。这一波杀跌的猛烈程度，超出了所有人的预期，没人能想到会跌成这样，难以接受，也难以置信。但说句实在的，这种行情也没什么好反思的。只要你心存做多，这一劫就很难逃掉。我们不妨回头看看这一轮AI结构性行情是怎么加速的，核心标志就是存储芯片开启涨价周期，然后逐