AI算力激增，光纤量价齐升，多家厂商启动扩产

近期，随着生成式AI技术快速演进，全球AI算力需求急剧攀升，带动光通信上游光纤产品出现需求和价格同步上涨的局面。据行业机构统计，二季度国内主流光纤厂商出货量同比增长超过30%，主流产品报价涨幅接近10%，多家头部光纤企业已陆续启动产能扩充计划，总规划扩产规模超过千万芯公里。本轮光纤扩产的主要驱动力，来自全球智算中心建设浪潮下的算力互连需求升级。当前大模型训练需要数千颗GPU组成集群，推理端也需要大规模分布式算力部署，无论是智算中心内部的机架互连，还是跨数据中心的算力网络调度，高速光纤需求量较传统数据中心提