排期延至2027年，全球AI基建渴求中国光纤

人工智能行业似乎掉进了一个奇特循环，不去争抢些什么，心里总觉得不踏实。

2024年疯抢算力芯片，2025年哄抢电力变压器，到了2026年又开始争抢光缆了。

若你去探听下光缆的市场行情，早已不是按月调价，而是每日一价，疯狂程度堪比昔日虚拟货币市场。

就拿普通的G.652.D标准单模光纤来说，价格飙升418%，G.657.A2抗弯折光纤，涨幅高达650%，还有G.654.E超低衰耗长途光纤，竟然报出240元每芯公里的天价。

倘若此刻你下单订购光纤，抱歉，最快交货也得等到2027年下半年度。

令人费解的是，光纤并非什么新兴事物，上世纪七十年代便已实现量产，怎么如今反倒供应短缺了？

对此，中国默默微笑不语。

只因这一回，中国确确实实捏住了全球AI产业的命脉。

为何说AI的终端归宿是玻璃？

要想弄懂光纤为何紧缺，我们得先理清，AI智算中心到底是个啥玩意。

以往，数据机房内部数据交互不多，依靠网线便能应对多数并行计算需求。

可如今呢？训练一个规模稍大的模型，动辄需要数万块GPU，如此庞大的GPU集群，如何达成海量且极低延迟的数据互通？

继续用网线？网线发热严重先不说，最致命的是其极限速率仅40Gbps，实在难以支撑啊！

正因如此，今年5月7日，黄仁勋给出预判：未来的AI基础设施将海量依赖光学互联，传统铜缆已无力应对。

也正是基于这种前瞻预判，英伟达才推出了Scale-up全光架构方案。

据估算，在全光架构的算力集群里，光模块同GPU的数量配比，已由原先的1:3飙升至1:9，这直接致使AI算力中心的光纤消耗量，达到老旧机房的八倍之多。

这是何种概念？一个标准的万卡算力集群，单是GPU之间的互联，便需耗费上万公里的光纤！

这也是AI浪潮爆发后，光纤需求量井喷的根本缘由。

2024年，全球光纤需求量同比激增138%，2025年增幅达77%，2026年刚过半载，便已录得40%的增长，预估全年总需求量将突破1亿公里大关。

按理说，当下光纤产能应对AI领域已是力不从心，偏偏战事还在疯狂吞噬光纤资源。

分享个冷门数据，2025年，俄罗斯耗费了全球光纤总产量的10.5%，而乌克兰则消耗了4.5%，仅次于中美两国。

奇了怪了，没听闻俄乌两国AI产业多发达啊，要那么多光纤作甚？难道他们也要大兴算力中心？

并非如此，他们是用在战场上，给FPV穿越机加装光模块，吊着一轴光纤，边飞行边放线，抵达目标上方，直接俯冲下去即可。

并且这些光纤，全属一次性耗材，用过即弃。

于是如今的俄乌原野上，阳光一照尽是闪闪发光的光纤，纵横交错，连飞鸟都学会了拿光纤来搭窝。

就这样，AI智算中心在争抢光纤，俄乌战场也在争夺光纤，两股暴涨的需求同时压在一条供应链上，价格不翻倍暴涨那才叫不合常理。

制造光纤究竟有多艰难？

那么疑问产生了，光纤这东西又非顶尖高精尖，缺货了扩大产能不就行了，何至于此般疯狂涨价？

事情远非想得那么容易。

虽然光纤属于信息时代的产物，但剥开表象看本质，这东西实则是套着高科技外壳的重型制造业。

譬如光纤的关键源料光棒，制造流程极其繁琐。

首当其冲是选料，光棒的选材标准极为苛刻，用于制造光棒的四氯化硅，纯度必须达到11N！即99.999999999%！哪怕掺入微尘，都可能直接致使光纤产生断点。

光有高纯度四氯化硅还不够，还得置于超高温的密闭空间内，将四氯化硅蒸汽注入一根石英衬管内，在微波或氢氧焰作用下，蒸汽产生化学变化，化作玻璃粉体，逐层附着在管壁上。

此即化学气相沉积工艺，一根达标的光棒，需这般反复沉积数千层，每一层的厚度、折射率及掺杂浓度皆须精准无误。

光棒制成后，工序未完，需将其悬吊于数十米高的拉丝塔上，在两千度高温的石墨炉内熔融，光棒尖端如水滴般熔化拉长，以超每分钟三千米的速度，被拉伸成直径仅0.125毫米的纤细玻璃丝。

拉丝期间，还得同步完成双层树脂涂覆与紫外线固化。

察觉到了吗？化学气体、精细化工、高温熔炉、巨型塔架，这与炼钢何异？不是重工业又是什么？

而重工业的特质注定了，光纤产能绝非轻易便能扩张。

在此领域，一条光棒产线从项目立项、环境评测、厂房建设、引进精密装置至调试满产，耗时长达两到三年，无一例外，中国亦不例外。

棘手之处在于，AI行业根本等不起！

算力中心的光纤需求两年来翻数倍，可这两年光景，连生产设备恐都未能配齐！

此即AI巨头手握重金全球求购，而光纤厂却交不出货的症结，有钱谁不想赚？实在是无能为力啊！

纵然meta、英伟达与亚马逊替美国光纤大厂康宁玻璃筹措了百亿美元用于扩充光纤产能，然而呢？金钱无法直接化作光纤。

制造业自有其运转法则，资金充裕又如何？美国的环保审核需耗时多久？能驾驭超高温化学气相沉积炉的工程师何处寻觅？能适应三班倒的资深产业工人去哪找寻？

康宁虽获资金，厂房确在规划，但依美国的办事效率，从破土动工至光纤产出，三年内能搞定便要谢天谢地了。

那这段空窗期如何应对？总不能枯坐干等吧？环顾四周，唯有依赖中国了。

内卷催生出的中国光纤

2025年，中国光纤交付量占全球比重已达56.3%，几乎是以一己之力扛起了全球光纤供给的半壁江山。

为何中国光纤产能如此庞大？

原因极简，内卷铸就。

七十年代，康宁拉制出全球首根低衰耗光纤之际，中国光纤技术尚处空白期。

直至1976年，中国“光纤之父”赵梓森方才在武汉邮科院的一处洗手间内，徒手拉制出了中国首根光纤。

然而呢？这根光纤压根无法投入使用，因长度仅有17米。

迈入八十年代，国内开启通信网络构建，却很快察觉，本国压根造不出达标光纤，最终唯有动用珍贵外汇，向海外高价采买。

彼时可谓满腹心酸，低声下气方能购得些许光纤。

直至1988年，国家决意扭转此局面，遂于武汉光谷创立了国内首家光纤企业——“长飞光纤”，合作方乃荷兰飞利浦。

当时我们的思路具鲜明时代烙印：以市场换技术，我方出资供地出人，外方携技术入驻。

可是呢？资本主义迅即给我们上了生动一课，飞利浦死死攥住最核心的光棒制造环节，中国仅能从荷兰进口光棒，再将其拉制成丝。

此模式获利微薄尚在其次，要害在于受制于人，飞利浦仅需微调出口配额，抑或给光棒提价，中国便要陷入困境。

为挣脱受制于人的困局，长飞决意走自主研发之路。

2005年，长飞顺利突破光棒制造工艺，实现PCVD光棒本土规模化量产，总算终结了光棒长期仰赖进口的历史。

自此，长飞腾飞势不可挡，演进至今，长飞已连续33载保持盈利，2025年，长飞营收达142.52亿元，同比增幅16.85%，净利8.14亿元，同比增幅20.4%。

在长飞开启自研之际，以江苏亨通光电、中天科技为首的中国民营光纤厂商，亦开启了光纤突围之战。

亨通光电前身乃农机制造厂，后由退役军人崔根良接掌，决意转型投产光纤。

缺乏图纸，便购入海外废旧设备自行拆解逆向推导，缺少工艺参数，便不分昼夜开展化学沉积测试。

数载光阴里，他们历经无数次炸炉、废件、推倒重来，海量资金焚于炉火之中。

终在2010年，亨通光电自主研制出首根国产光棒。

此后，中天、烽火亦相继攻克光棒制造工艺，开始同长飞、亨通合称“中国光纤四巨头”。

国人，终是自主掌控了光纤领域的话语权。

时势铸英雄，此四巨头的崛起，恰逢中国基建狂潮。

在宽带中国及村村通工程里，为迎合三大运营商海量集采需求，中国光纤厂商开启了疯狂扩产之路。

在那大基建岁月，长飞、亨通等攫取了巨额现金流入，复将此资金砸向技术更迭与产能扩张。

如此循环，中国光棒体积愈做愈大，拉丝速率愈来愈快，产能愈攀愈高。

至2017年，中国不仅光纤网络覆盖居全球之首，光纤产能亦直接冲顶全球第一。

然而呢？成亦基建，困亦基建。

2019年，国内光纤入户及4G铺设基本收官，而5G建设又未入高峰期，光纤需求瞬间暴跌40%。

一面是需求滑坡，另一面是庞大产能依旧轰鸣，这直接致使光纤陷入严峻产能过剩泥潭。

于是，中国光纤行业步入了长达四年的“极度内卷”期。

为争夺一份合约，各厂商大打价格战，你出价30，我便敢报25，你报20，我便敢出15！

最惨烈之际，通用光纤单价被硬生生砍至十几元一芯公里。

折算下来，一米光纤仅需两三分钱！业界纷纷自嘲“光纤售价比面条还贱”。

可是呢？此种低价倾轧竟也带来意外收获。

其一，海外光纤厂商扛不住中国光纤的低价冲击，相继关停生产线，仅余康宁、信越化学、普睿司曼、耐克森等几家靠高端光纤维系份额。

其二，压降了光纤制造成本。为在低价区间维持赢利，中国光纤厂商开始死抠每处细节，将光棒尺寸扩至全球之最，一炉出炉，直接能拉逾万公里光纤，大幅摊薄了成本。

其三，倒逼冲击技术高地。因低端光纤利润极薄，中国光纤厂商为寻觅新盈利点，被迫向被外资把控的高端特种光纤发起冲锋。

在这数年残酷内卷中，适配大型智算中心长距互联的G.654.E超低衰耗光纤、适配机柜逼仄空间走线的G.657.A2抗弯折光纤，乃至当下全球最前沿的空芯光纤，皆被中国企业硬生生卷出成果。

空芯光纤简言之，即借特殊微结构包层，将光限定于中央空气孔道内传输，把衰耗降至原先四分之一，传输速率提升47%，时延减少约30%！

正因这些优势，当AI浪潮席卷之际，中国光纤厂商斩获了最丰厚产业红利。

2024年，中国全年光纤光缆出口总值30.1亿美元，占全球出口24.8%，2025年攀升至43.2亿美元，同比增幅43.5%，今年3月单月，中国光纤光缆出口额便达16.88亿元人民币，同比激增263.84%，出口均价同比上涨超204%。

海外客商绝不议价，只要能保障交付，开价多少即付多少，甚至需预缴全款以锁定产能。

当前，中国海外特种光纤订单早已排至2027年，部分型号甚至排期至2028年。

就此，中国光纤产业，正于全球AI军备角逐中，堂而皇之地吞下最丰腴的一块肥肉。

基座称王

光纤的历程，实则赋予了我们另一视角去审视AI产业。

过去数载，全球科技股似皆陷入一场数字飞升的群体迷梦。

他们认定，只要大模型参数足够巨量，只要芯片算力足够迅猛，人类便可摆脱厚重制造业，仅需敲击键盘，即可于虚拟维度缔造崭新世界。

但这波光纤短缺，将所有人猛然敲醒。

它警示世人：此世界，归根结底是物质的。

AI纵然聪慧，亦无法悬浮于虚空，哪怕演进至AGI境界，其依旧需机房、需电力、需光纤，缺此基座，纵然芯片再强悍，亦无从运转。

瞧见没，此乃物质世界对虚拟世界傲慢发起的降维打击。

光纤这般，变压器这般，电力亦然，每逢此时，中国人总能在美人意想不到之隅，抢占先机。

故而，这不单是光纤的凯歌，更是整个中国制造体系的胜局。

西方妄图借AI勾勒未来，但也请莫忘：

缺失工业之坚土，永难绽放人工智能之繁花。

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