AI产业链上游数据引发关注

国家统计局最新数据已发布

高技术制造业利润同比增长达44.7%

整个电子行业利润涨幅高达103.9%

更为惊人的是

电子专用材料制造利润增速飙升至665.4%

远超光电子器件制造的53.8%

以及半导体的40.6%

电子电路则为19.7%

机构资金始终聚焦于景气度最高的赛道

正如我此前所判断的

当前AI领域最关键的环节仍是上游原材料

供给远不能满足需求

部分细分领域

本轮涨价或许才拉开序幕

这也将为众多企业带来重大机遇

尤其是切入核心产业链公司的契机

例如苹果因存储芯片缺货已开始对接长鑫

从当前形势看，资金最核心的流向仍是被存储环节截获

其利润空间与用量规模均居首位

部分原本品质与技术并非顶尖

但具备产能优势的企业有望获得下游青睐

正如2021年宁德时代看中了山东名不见经传的联创股份的PVDF业务

如今已不是价格层面的问题

而是能否拿到货的问题了